比起議價(jià)爭(zhēng)利，在儲(chǔ)逆和微逆市場(chǎng)爆發(fā)前期，供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代更應(yīng)該“先上車(chē)，再找座”。

2022年，戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)以電力危機(jī)為引線，能源轉(zhuǎn)型為內(nèi)核，電價(jià)套利為形式，在歐洲市場(chǎng)被首先引爆。潮電智庫(kù)數(shù)據(jù)，全年全球戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)量15.6GWh，同比增長(zhǎng)216%，歐洲占比六成。

儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，直接拉動(dòng)光伏逆變器產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)。2022年，全球光伏逆變器總出貨達(dá)326GW，同比增長(zhǎng)51%。其中，與戶(hù)用儲(chǔ)能深度綁定的微型逆變器(下稱(chēng)“微逆”)出貨7.9GW，更是同比增長(zhǎng)119%，滲透率急速上升。

而微逆又是光伏逆變器里毛利率最高的細(xì)分產(chǎn)品，行業(yè)均值已突破40%。以國(guó)內(nèi)微逆廠商禾邁股份和昱能科技為例，兩家公司在2020年微逆產(chǎn)品毛利率僅為22.4%和18.4%，到2022年時(shí)分別已經(jīng)升至45.1%和35.8%。

在高增長(zhǎng)和高利潤(rùn)的雙重吸引下，加上微逆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，一年間便涌現(xiàn)了大量依賴(lài)復(fù)制方案代工生產(chǎn)的微逆廠商。

國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈廠商也坐不住，想著水漲船高，跟終端廠商議價(jià)爭(zhēng)利。但他們很快便會(huì)打消這個(gè)想法。

“美規(guī)和歐規(guī)的逆變器產(chǎn)品，基本會(huì)用國(guó)際主流吧，比如IGBT用英飛凌，MOS用意法半導(dǎo)體.. ...，短期不會(huì)考慮國(guó)產(chǎn)替代。”

高S寶市場(chǎng)部陳總仿佛身經(jīng)百戰(zhàn)般，繼續(xù)談笑風(fēng)生道，“即使(國(guó)外供應(yīng)鏈器件)成本高，但現(xiàn)在(微逆和儲(chǔ)能逆變器)利潤(rùn)空間更大，先做出已經(jīng)被市場(chǎng)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品搶分利潤(rùn)，初期不考慮(節(jié)約成本)用國(guó)產(chǎn)替代來(lái)冒險(xiǎn)。”

 （來(lái)自潮電智庫(kù)數(shù)據(jù)報(bào)告）

的確，無(wú)論儲(chǔ)能逆變器還是微逆，目前市場(chǎng)主要需求仍在歐、美，南非等地區(qū)。其中毛利率高，利潤(rùn)空間大的那些產(chǎn)品，更是大部分只在美國(guó)、歐洲等少數(shù)地區(qū)售賣(mài)。國(guó)內(nèi)做微逆和儲(chǔ)能逆變器的廠商完全可以直接套用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，快速賺取市場(chǎng)初期的產(chǎn)品溢價(jià)價(jià)值，來(lái)平補(bǔ)成本。

但是國(guó)內(nèi)不少供應(yīng)鏈器件廠商還沒(méi)精準(zhǔn)認(rèn)識(shí)到這些市場(chǎng)和技術(shù)的變化趨勢(shì)，想不通為什么自家零件價(jià)格低，出貨量大，可靠性高，卻不能有議價(jià)能力。

潮電智庫(kù)持續(xù)聚焦全球風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。今年以來(lái)，潮電智庫(kù)走訪全國(guó)大小公司實(shí)地調(diào)研，此時(shí)此刻老板也正在美國(guó)考察市場(chǎng)，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，光伏逆變器供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代完全可行。在微逆和儲(chǔ)能逆變器行業(yè)利潤(rùn)大漲的前期，廠商要以先上車(chē)，先進(jìn)入供應(yīng)鏈為主要目標(biāo)，而不是議價(jià)爭(zhēng)利。

為此，2023年10月18-19日，潮電智庫(kù)齊邀上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和行業(yè)專(zhuān)家，共聚一堂，就市場(chǎng)趨勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)等關(guān)鍵議題，開(kāi)展互動(dòng)交流，指領(lǐng)行業(yè)風(fēng)向、共商合作模式，推動(dòng)逆變器領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展。