2023年的背影已漸遠，光學攝像頭行業再啟新啟程，2024年市場規模沖刺百億級。

過去的幾年對光學玩家來說頗為煎熬。雖然車載賽道持續增量，但遠遠難抵手機主戰場降規降配的低迷，直至去年上半年的最冰點。

關于2023年手機市場最大的記憶點，莫過于9月華為mate 60系列重熱產業鏈。潮電智庫認為，更深層次的原因是消費經濟回暖，終端廠商普遍完成去庫存工作，新一輪的行業周期到來。

在鏡頭、模組、CMOS芯片、濾光片等結構件接連做出市場價格調整之后，2024年攝像頭行業的發展將呈現出多面性，除了手機、車載、安防、XR和機器視覺等細分領域的全面滲透，技術端的明爭暗斗也會再次升級。

01玻塑混合鏡頭崛起

手機空間受CMOS芯片、防抖馬達等結構件擠壓，同時注塑成型技術難以快速突破，多P塑料鏡頭性能提升將受限。

相比塑料鏡頭，玻塑混合鏡頭較具有更大光圈、高解析力、低厚度、低溫漂等優點。根據潮電智庫了解，經過這些年的沉淀與積累，玻塑混合已經逐步走向成熟，在2024年可作為主流鏡頭產品路線的有力補充。

02潛望技術回流

iPhone 15最大亮點為旗艦機種首度搭載潛望式鏡頭，加上華為Mate 60同樣采潛望式鏡頭設計，這一技術的熱度與前景被充分看好。

根據潮電智庫了解，華為、OPPO、小米、vivo等手機廠商都曾于三四年前推出搭載潛望鏡頭的智能手機。在潛望和長焦鏡頭領域，安卓陣營屬于“遙遙領先”。

2024年的智能手機影像技術競爭更為激烈，安卓系全面跟進潛望鏡頭的可能性非常大。

03血戰5000萬像素

從供應鏈的備貨情況來看，5000萬像素攝像頭仍是2024年手機主/后攝最穩定可靠的配置。不管是品牌廠商的自研算法系統，還是光學攝像頭廠商的硬件打磨，5000萬像素都是競爭最激烈的戰場。

從發展趨勢來看，不管是電競游戲類、女性用戶等細分市場，還是跑量的千元“水桶機”，5000萬像素主攝大行其道，小米、OPPO、vivo等更是紛紛將5P/6P的高端旗艦影像下放。

04日韓廠商遭阻擊

格科微在實現其單芯片3200萬像素產品量產后,去年底又重磅推出了單芯片的5000萬像素CMOS。

包括豪威、思特威在內，這意味著高端手機CMOS已經完全具備國產供應能力，而且在交付、服務及成本方面更具競爭優勢。2023年已有消息傳出，索尼、三星會大大減少與中國安卓的合作資源。

VCM馬達供應方面，中藍電子、新思考等廠商在高端市場也站穩了腳跟，完全可以正面硬剛日韓，興起國產替代風潮。

05可變光圈

在手機歷史上，諾基亞在2009年推出的N86第一次引入可變光圈設計的產品，提供了F2.4、F3.2、F4.8三檔可以自動調節的光圈。對于普通消費者來說，可變光圈一直是選購時的加分項，并非必選項。

最近一兩年CMOS來到一英寸后，可變光圈在手機上的實際應用價值又有所變化。以智能影像爭奪戰升級，專業的可變光圈技術會被快速下放，將在2024年迎來重大突破，甚至可能成為旗艦產品標配。

06訂單資源集中化

由于上游光學廠商在控制規模和投資周期方面有所放緩，導致供貨總量有所下降，終端品牌在2023年對手機攝像頭器件采購招標價格做出連續調整。

在新一輪的市場博弈中，頭部廠商會憑借供應規模化成本和自動化生產優勢發起更有力的絞殺。

潮電智庫獲悉，2024年的玩法有所變化，大廠一般會自己負責高端以及特定客戶的產品生產，將規格要求較低的訂單轉給第三方。

07車載產品價格下行

以智能駕駛為驅動力，近幾年車載攝像頭作為最主流的視覺系統增量快速，但另一方面產品單價下行的速度也不慢。

究竟原因，一是車企在“燒錢”方面變得更為理性，終端在內卷中大大加強了對供應鏈的成本管控；二是更多供應商邁過了車規門檻，著急以價格戰擠進下游的采購資源池。

降價潮在2024年將變得更為明顯，車載攝像頭藍海正逐漸變色為紅海。

08高端5M/8M加速上車

蔚小理、極氪、哪吒等造車新勢力早已率先搭載800萬像素ADAS攝像頭，但真正形成高端規模效應的，還是以比亞迪、特斯拉兩大龍頭車企陸續搭載500萬像素以上的攝像頭為標志。此外，環視攝像頭將從1M往3M進階，并成為主流。

自動駕駛階段目前正由L2逐漸向L5演進，高階智駕方案逐漸成為廠商開發新產品的基本配置。汽車行業預測2025年是洗牌大節點，因此今年部分終端品牌的高端智駕方案在大算力的支持下，可能更為瘋狂和激進。

09安防行業需求回暖

由于前幾年國家智慧城市及相關硬件的階段性建設完成，安防行業一度被視為攝像頭應用已觸“天花板”的行業，但在“AI+5G”智能升級的推動下，加上家庭級需求增長，安防攝像頭市場已經觸底反彈，正在快速回暖。

中國是全球最大安防攝像頭需求市場，預計到2025年將增至8億顆。值得注意的是，安防攝像頭的產品要求越來越高，需要具備耐高溫、高清晰度、遠距離監控、低照度性能和可靠性等性能特點。

10 機器視覺/XR起量

手機、汽車、安防是目前攝像頭的三大主戰場，但其他細分領域也具備較為廣闊的增長前景，其中以機器視覺和XR最被看好。

機器相機的需求不容忽視，相比民用產品而言具有高的圖像穩定性、高傳輸能力和高抗干擾能力等優點。

2024年蘋果首款頭顯的銷量，可視為XR攝像頭市場的晴雨表。據行業機構預計，未來單款消費級XR頭顯設備將至少配備6種不同的攝像頭，相關攝像頭出貨量將以41%的年均速率增長，2026年將超過2億顆。