作為CMOS圖像傳感器第一主戰(zhàn)場，手機(jī)領(lǐng)域今年迎來最大變數(shù)，市場秩序和游戲規(guī)則甚至?xí)恢匦聲鴮憽?/p>

1月初，手機(jī)CMOS出貨量多年穩(wěn)居全球第一的格科微連發(fā)首款單芯片5000像素產(chǎn)品GC50E0，以及主攝級產(chǎn)品、基于1.0μm像素的大底5000萬像素產(chǎn)品GC50B2。公司不僅正式轉(zhuǎn)型為Fab-lite模式，而且成為了高端市場的重要力量。

去年10月有博主爆料稱，已確認(rèn)華為在自研CMOS圖像傳感器，涉及從晶圓到芯片全流程，而且在部分工藝上有所創(chuàng)新，可以與主流的背照式工藝(BSI)兼容。

中國某一線CMOS廠商高管匿名認(rèn)為，“如果華為自研CMOS的消息屬實(shí)，受影響最大的供應(yīng)商是索尼。”有機(jī)構(gòu)估算，這意味其每年向華為出售CMOS的收入將減少數(shù)十億美元。

潮電智庫從手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈處獲得更為確切的信息是，將于一季度發(fā)布的華為P70系列主攝將采用國產(chǎn)CMOS傳感器，預(yù)計(jì)是豪威新一代OV50系列傳感器。該主攝方案由華為和豪威一起合創(chuàng)，規(guī)格或?yàn)榻挥⒋绱蟮住?/p>

在去年底，傳出豪威、三星等高端手機(jī)CMOS產(chǎn)品紛紛漲價的消息，幅度在10%-30%之間。

自從2000年夏普推出全球第一款搭載攝像頭的手機(jī)J-SH04以來，至今移動影像已經(jīng)歷經(jīng)了23年的發(fā)展，分別走過單攝、雙攝和多攝時代。

手機(jī)鏡頭傳感器從幾十萬像素的CCD進(jìn)化至現(xiàn)在的2億像素CMOS，幫助成像效果獲得了質(zhì)的飛躍，相應(yīng)市場規(guī)模也急速成長。

潮電智庫估算，近幾年手機(jī)行業(yè)每年需要消化掉約60萬顆CMOS芯片，約占整體市場出貨量71.5%。

綜合多家市場機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年至2025年全球 CMOS出貨量將繼續(xù)保持 8.5%的年復(fù)合增長率，2025年接近120億顆，銷售額將超過2400億元。

根據(jù)潮電智庫了解，在智能化驅(qū)動下，汽車、安防、平板/筆電等行業(yè)逐漸成為CMOS需求大戶，而且機(jī)器人、無人機(jī)、AR/VR等領(lǐng)域正在快速放量中。

但不會改變的是，因?yàn)楫a(chǎn)品特性、市場成熟度、規(guī)模化需求等多重因素，手機(jī)行業(yè)在未來相當(dāng)長時間內(nèi)仍是CMOS主賽道。

即，得手機(jī)者得天下。

從當(dāng)前市場格局來看，索尼、格科微、三星、豪威、思特威這五家會成為強(qiáng)有力的競爭者，海力士和奇景等勢力則在慢慢淡出。

索尼

蘋果iPhone系列的獨(dú)家供應(yīng)商，現(xiàn)今手機(jī)CMOS之王。1996年索尼正式開始宣布開發(fā)CMOS傳感器，多年來一直霸主高端市場。

不過自2020年之后，索尼手機(jī)CMOS的統(tǒng)治地位受到挑戰(zhàn)，市場份額從接近六成的高峰開始往下，三星、豪威紛紛對其割肉。而且讓其他主流手機(jī)廠商較為反感的是，索尼的產(chǎn)能和品質(zhì)首要保證最大客戶蘋果，在交付和服務(wù)方面不及其他CMOS供應(yīng)商。

格科微

1200萬像素以下手機(jī)CMOS市場絕對的老大，出貨量多年蟬聯(lián)全球第一，競爭力突出。

以市場環(huán)境和客戶需求變化為本，瞄準(zhǔn)行業(yè)應(yīng)用痛點(diǎn)，格科微在最近幾年明顯加大了中高端市場的突破力度，其3200萬像素和5000萬像素產(chǎn)品紛紛面市。

根據(jù)潮電智庫了解，盡管GC50E0和GC50B2這兩款5000萬像素高端產(chǎn)品采用了不同的技術(shù)路徑，但格科微采用的都是單芯片架構(gòu)。這種獨(dú)特的芯片結(jié)構(gòu)是公司自主研發(fā)，與主流的堆棧式結(jié)構(gòu)有著明顯區(qū)別，對下游客戶極致追求的“降本增效”戰(zhàn)略有著積極意義。

三星

有每年2億部左右的三星手機(jī)托底，而且是中國多家一線安卓手機(jī)品牌的主力供應(yīng)商，三星CMOS的銷量一直處于全球前三甲水平。

為了追趕競爭對手索尼，三星CMOS在大底和高像素技術(shù)創(chuàng)新方面做足文章，也是在手機(jī)界最早發(fā)布1億和2億等億級像素產(chǎn)品的企業(yè)。

不過三星歷來有獨(dú)占的習(xí)慣，因此截至目前，除了Galaxy S23 Ultra之外，暫時還沒有其他廠商的機(jī)型配備這款2億像素旗艦CMOS。相較之下，三星旗下其他億級像素CMOS除了像素?cái)?shù)量外，幾乎全面落后。

豪威

1995年，豪威(OMNIVISION)在硅谷誕生。成立短短5年時間就登錄了納斯達(dá)克，2007年拿到蘋果的訂單，一直到2010年市占率仍然高達(dá)50%左右。

但是不到兩年時間，由于索尼的崛起，豪威就被徹底踢出了果鏈。之后幾經(jīng)易手，在2019年成為韋爾股份旗下子公司，披上了“國產(chǎn)芯片企業(yè)”外衣。不過在很多業(yè)內(nèi)人士看來，豪威最多算是“混血”基因。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)，除了蘋果，豪威目前幾乎供應(yīng)其他所有一線手機(jī)品牌，其中不少機(jī)型還是主供身份。

思特威

國產(chǎn)CMOS廠商思特威是這五家企業(yè)中最年輕的一位，從安防領(lǐng)域擴(kuò)延至智能手機(jī)、智能汽車等賽道的速度非常迅猛。

在技術(shù)方面，思特威在智能手機(jī)CIS方面積累了SFCPixel®-SL專利技術(shù)、AllPix ADAF®技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)，應(yīng)用于安防的暗光性能和HDR等可以跨領(lǐng)域疊加于智能手機(jī)。

在產(chǎn)品方面，思特威研發(fā)并量產(chǎn)了200-5200萬像素的多款系列產(chǎn)品，其中新推出的SC580XS是思特威成功量產(chǎn)第一顆22nm HKMG Stack工藝的5000萬像素產(chǎn)品后，基于該平臺再度打造的的旗艦級主攝力作，目前思特威已擁有四款不同性能的5000萬像素級超高分辨率的CIS產(chǎn)品矩陣，可賦能智能手機(jī)主攝、前攝、超廣角以及長焦攝像頭等應(yīng)用。