2022年全球TWS出貨3.6億對(duì)，2023年全球TWS出貨3.8億對(duì)。

潮電智庫預(yù)計(jì)，由于印度等新興市場(chǎng)拉動(dòng)，2024年全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量將有接近10%的增長。其中TWS耳機(jī)全球出貨量增速將在5%以下。

2024年TWS耳機(jī)全球出貨量增長幅度不大的主要原因有兩個(gè)方面，一是TWS耳機(jī)技術(shù)更新速度緩慢；二是2024年全球手機(jī)市場(chǎng)僅微弱回暖，還無法有力支撐配套設(shè)備的TWS耳機(jī)。

2023年全球TWS耳機(jī)主控芯片廠商市場(chǎng)份額

潮電智庫根據(jù)過往一年TWS耳機(jī)芯片廠商的出貨量統(tǒng)計(jì)和整理，得出了2023年全球TWS耳機(jī)主控芯片廠商在市場(chǎng)上的具體份額。

值得注意的是，蘋果、恒玄、杰理、中科藍(lán)訊、高通、物奇微、絡(luò)達(dá)和炬芯等8家個(gè)廠家鎖定了市場(chǎng)96%的份額，形成相對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)格局，幾乎很難看到有新入局者。剩下的2%份額，被珠海慧聯(lián)、泰凌微、易兆微、德州儀器、紫光展銳等廠商分食。

2023年全球TWS耳機(jī)主控芯片綜合競(jìng)爭(zhēng)力TOP 10

依靠月度出貨量的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，以及TWS耳機(jī)主控芯片廠商市場(chǎng)份額，結(jié)合企業(yè)營業(yè)規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)實(shí)力、盈利能力、客戶情況，潮電智庫整理出“2023年全球TWS耳機(jī)主控芯片綜合競(jìng)爭(zhēng)力TOP 10”。

企業(yè)范圍：選取全球TWS主控芯片廠商作為排名對(duì)象。

數(shù)據(jù)范圍：選取企業(yè)經(jīng)營實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)拓展力作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

得分說明：總分100分，其中經(jīng)營實(shí)力占60分，技術(shù)實(shí)力占20分，市場(chǎng)拓展力20分。其中，經(jīng)營實(shí)力依據(jù)為企業(yè)營收規(guī)模+增長；技術(shù)實(shí)力主要依據(jù)為研發(fā)實(shí)力+生產(chǎn)實(shí)力；市場(chǎng)拓展力得分依據(jù)為產(chǎn)品+客戶情況。

01出貨量&市場(chǎng)份額
 

當(dāng)供應(yīng)鏈正常運(yùn)行時(shí)，TWS耳機(jī)主控芯片出貨量越大，其市占率也有所增長，進(jìn)而反映企業(yè)對(duì)庫存、出貨量以及銷售量的布局實(shí)力。

從榜單上看，高端市場(chǎng)和中低端市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化，各有王者，分別是蘋果和杰理，分別占有30%和13%的市場(chǎng)份額。

“高端王者”是蘋果，主控芯片仍舊自研自用，出貨量?jī)H排名第三，其市占率達(dá)30%。值得注意的是，杰理和中科藍(lán)訊也幾乎壟斷了低端市場(chǎng)，兩者市占率與蘋果相差無幾，但蘋果通過自研芯片所獲取的利潤顯然比杰理高得多。

值得注意的是，主攻高端市場(chǎng)所物奇微，在2021年才正式切入TWS耳機(jī)主控芯片賽道，經(jīng)歷了兩年時(shí)間的歷練，物奇微已成為了TWS耳機(jī)主控芯片市場(chǎng)不可忽視的力量。

02產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
 

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)細(xì)分為高端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)，主要區(qū)別在于品牌、技術(shù)和價(jià)格三方面。

從綜合競(jìng)爭(zhēng)力榜單來看，蘋果以其自身做基礎(chǔ)，研發(fā)行業(yè)頂尖芯片，引領(lǐng)趨勢(shì)；能夠持續(xù)穩(wěn)定在市場(chǎng)上本身不僅有強(qiáng)大的品牌勢(shì)力，其主控芯片也有強(qiáng)硬的技術(shù)實(shí)力。

在中低端市場(chǎng)，杰理科技、中科藍(lán)訊、炬芯科技等廠商接連發(fā)布最新產(chǎn)品，且已導(dǎo)入眾多頭部品牌供應(yīng)池。

“目前杰理在TWS行業(yè)已占領(lǐng)了絕大市場(chǎng)份額，是最有沖擊頭部芯片廠商的能力。”某TWS耳機(jī)ODM高管黃S告訴潮電智庫。

據(jù)潮電智庫了解，TWS和智能手表的供應(yīng)鏈重合度高達(dá)80%。杰理在智能穿戴產(chǎn)業(yè)鏈具備強(qiáng)大的客戶粘連性。

03客戶群體
 

主要客戶群是全球TWS耳機(jī)主控芯片綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)，在中、高端市場(chǎng)當(dāng)中，優(yōu)質(zhì)的客戶群將會(huì)帶來潛在而長久的品牌聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

04總結(jié)
 

潮電智庫認(rèn)為，TWS耳機(jī)經(jīng)歷了兩年的低迷期，市場(chǎng)已經(jīng)觸底，2024年觸底反彈是必然，結(jié)合當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境，預(yù)計(jì)2023年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)增長將在5%以下。