智能影像持續升級，CMOS市場戰火不斷。

結合近幾年行業發展趨勢，潮電智庫預測，全球CMOS圖像傳感器市場規模在2028年有望超過2000億元。

 

以超過七成的占比，手機成為CMOS產品的第一大應用板塊。安防、汽車、平板、筆電、機器視覺等行業也是需求大戶，而且無人機、AR/VR等其他領域正在快速放量中。

 

每年百億級的出貨規模，吸引著CMOS產業鏈上下游競相參與。特別是以華為、小米、大疆、比亞迪、蔚來等中國終端強勢崛起于世界，CMOS供應也迎來了絕佳的國產替代良機。

從產業鏈來看，CMOS圖像傳感器產業鏈上游主要包括晶圓、封測廠，中游為CMOS芯片設計企業，下游則是各種模組、方案、以及終端廠商。

01上游：臺企主導晶圓、封測市場

CMOS硬件主要由晶圓、封測與彩色濾光片組成，其中晶圓與封測兩部分占比生產成本90%以上。由于全球具備晶圓和封裝測試能力的廠商有限，產品的代工價格呈現逐年上漲趨勢。

 

目前，臺積電、華力微、中芯國際、力晶、海力士等代工廠為全球CMOS晶圓主要供應商，而精材、勝麗、同欣電、晶方、華天等是主要封測廠商。從中可以看出中國臺灣企業身影較多，且具備較強的競爭力。

02中游：國產供應商借勢崛起

多年以來，索尼和三星成為手機CMOS芯片設計行業的兩座大山。前者不僅是蘋果iPhone手機圖像傳感器的獨供商，也主宰著主流安卓高端機型的用料需求，吸金能力不用多說；后者有三星手機作為背書，僅自給自足也能賺得盆滿缽滿。

在去年下半年，高端市場的口子終于被撕開。

據手機產業鏈消息，華為和小米等品牌已經達成共識，將全面支持國產CMOS廠商。

這并非空穴來風。目前豪威、思特威、格科微等國產廠商已經在高端領域有所建樹，紛紛發布和量產了5000萬像素級別及以上的手機CMOS產品。相較索尼和三星，他們在成本、交付和服務等方面具備更強的競爭力。值得注意的是，成功由Fabless向Fab-Lite轉變的格科微，在長跑中會占據有利身位。

潮電智庫了解到，由于手機市場回暖跡象明顯，以深圳元視芯為代表的一批CMOS新玩家也在積極進入這一主戰場。

同樣，以前在車載領域一家獨大的安森美，市占率也在逐年下降，去年更是讓出了榜首位置。

03下游:“手機+汽車+安防”三箭齊發

嚴格意義上來說，CMOS中游設計公司的下游直接客戶舜宇、丘鈦、歐菲光等攝像頭模組廠。

從應用領域來看，手機、汽車、安防均為攝像頭需求體量龐大的終端市場，這也是CMOS發展前景被長期看好的主因。

 

在手機板塊，蘋果、三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、傳音、摩托羅拉等已是人盡皆知的品牌。

比亞迪、特斯拉、蔚來、小鵬、理想、廣汽埃安、吉利等，以及剛入場的小米等新老車企，因智能駕駛需求快速驅動車載CMOS市場成長。

海康威視、大華等全球安防視頻監控龍頭，則是安防CMOS的應用大戶。

有意思的是，以智慧影像在各種終端普及應用，中游芯片設計廠商的競爭形成了“你中有我，我中有你”的局面，即大家都在立足主體優勢領域的同時，不斷向外進行拓展與延伸，從而逐漸構建生態化體系。