美國對東南亞四國出口的光伏產品恢復征稅，可謂是平地一聲驚雷，讓眾多中企突臨大變天。

在美國多次關稅打壓和限制政策下，從中國直接出海美國的可能性已經微乎其微。因地緣政治，東南亞四國成為全球產業鏈外溢的受益國，吸引大量中國企業在此建廠，產品主要出口美國。

對東南亞四國光伏電池、組件恢復征收關稅，很明顯是在進一步抽掉中國出海的跳板。

潮電智庫采訪天合光能、阿特斯、福斯特、博威合金、鈞達新能源、光弘科技等光伏產業鏈上市公司后發現，大部分企業暫時沒有針對關稅變動的有效對策。同時，和美國業務捆綁得越緊，業務所受影響越大。

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但是，在美國高舉關稅大棒時，歐洲向中國敞開了懷抱。

出口多地以分散壓力

阿特斯在越南海防擁有光伏組件產線，其泰國工廠則主要生產電池和硅片。阿特斯對潮電智庫表示，公司在美國享有政府補貼，所以征收關稅對公司總體影響不大。

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福斯特表示，公司越南工廠主要生產光伏膠膜背板，產品不僅出口美國，還銷往東南亞當地，以及歐洲部分地區。此次美國征稅對象主要是光伏電池和組件，對公司影響很小。

除上述認為政策變動對自身業務波及不大的這類企業之外，部分企業還存在僥幸心理。

博威合金則稱美國此次政策還未定案，暫時無任何影響；并且，美國作為組件進口大國，若向東南亞四國征稅，組件價格也許有反彈的可能。

但從目前釋放的消息來看，征稅一事是板上釘釘。同時，美國取消雙面豁免后，大約一半的關稅成本預計將由供應商承擔，組件漲價的可能性較小。

潮電智庫獲悉，博威合金目前并不因美國即將征稅就暫緩越南3GW TopCon太陽能電池片擴產項目，而是照常推進。

規劃建廠回歸冷靜期

還有一些打算在東南亞建廠的企業開始謹慎觀望。

海南鈞達新能源對潮電智庫表示，公司在今年3月底與越南Nghe An省人民委員會簽署了一項價值4.5億美元的太陽能組件生產項目還只是處于拿到當地政府的準入資質階段，公司后續會繼續評估越南產線項目。

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天合光能自2014年開始布局越南，至今已成為越南最大的太陽能電池板制造商之一。公司在回應美國對東南亞光伏產品雙反調查的影響時表示，要看后續事件進展情況。
因光弘科技業務為EMS模式，并不直接出口美國，公司表示恢復征稅對其影響不大。
但潮電智庫認為，增收關稅將會使光伏企業選擇新的出海港口，減少東南亞工廠產量。因此，不出意外的話，部分光伏代工企業也可能面臨訂單減少的風險。

      赴美建廠成本高

頭部光伏企業近年來也在推進美國建立組件廠的計劃。

浙江昊能光電去年投資3300萬美元，在南卡羅來納州建設1GW晶體硅太陽能電池板組裝工廠。

今年一季度，晶科能源1GW擴建N型組件、隆基綠能5GW組件在美國相繼投產。

天合光能將于2024年四季度開始逐步投產5GW美國組件產能，生產原料將使用在美國和歐洲采購的多晶硅。

博威合金在4月發布公告稱計劃在美國投資建設2GW TopCon組件擴產項目。

相關專業人士認為，組件廠帶有試探性質。如果只是組件、電池，不是全光伏產業鏈都設在美國，其他配套部件還得再次進口，這就不能保證美國工廠就一定能拿到IRA補貼。而且，美國建廠成本和建設周期均較高，存在風險。

        歐洲新開一扇窗

近幾年，含越南在內的東南亞光伏組件出口量已經占全球總出口量的三分之一。除美國之外，歐洲也是重要出貨地區。

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光伏、新能源汽車、鋰電池在去年就被視為“出海新三樣”。

5月6日，在習近平主席訪問法國之際，中法企業家委員會第六次會議在巴黎舉行。受邀企業主要包括能源央國企、光儲、鋰電池儲能、新能源儲能四大類。

中法雙方企業在此次會議中簽署了金融、核能、航空、制造業、新能源等領域的15項合作協議。

法國總統馬克龍還表示，歐方不認同“脫鉤”，歡迎中國企業來歐投資合作，希望同中方加強合作，共同維護歐洲價值鏈供應鏈安全穩定。