6月2日，墨西哥2024年總統大選落幕。墨西哥執政黨國家復興運動黨總統候選人克勞迪婭·辛鮑姆贏得選舉。她將成為墨西哥歷史上首位女總統。

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6月6日，美國開始恢復對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能產品征收關稅，并且要求進口6個月內安裝完成，以打擊產品囤積，并采取補貼等措施支持在美國國內進行光伏電池硅片和電池制造的技術開發。

看似兩個完全不相關的事情，在中國出海企業家眼里就成為，墨西哥才是中國制造出口美國市場最安全的橋頭堡。

在越南、泰國、馬來西亞和印尼建立海外生產基地，短期內出口美國不會有問題，但長遠來看，也未必安全。盡早在美國近岸的墨西哥布局，似乎才是最安全和最省錢的著陸點。

辛鮑姆的官宣

6月4日，中國外交部發言人毛寧慶賀辛鮑姆當選墨西哥總統。同時，駐墨大使張潤向辛鮑姆遞交了習近平主席的賀電。

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辛鮑姆感謝習近平主席的祝賀，并表達了對深化墨中關系的看法。隨后，她在社交媒體“X”上發文，堅信墨中關系將持續向好發展。

事實上，在辛鮑姆擔任墨西哥城市長期間，就積極推動公交車的電動化進程，并著手建設世界上最大的城市太陽能電池板工廠。

今年4月與中國駐墨西哥大使的會晤中，辛鮑姆也明確表達了繼續加強中墨兩國在電動汽車、投資、旅游和文化等領域合作的意愿。

1994年通過的《北美自由貿易協定》（NAFTA）使得墨西哥生產的汽車在進入美國市場時享有低至2.5%的關稅。

而2020年生效的“美國-墨西哥-加拿大”（USMCA）貿易協議更進一步強化了墨西哥在汽車制造業中的地位。該協議規定，只要汽車公司75%的零部件在墨西哥、美國或加拿大制造，就有資格獲得完全免關稅的待遇。

墨西哥憑借其靠近美國市場的優越地理位置以及USMCA等多項自由貿易協定的加持，已成為汽車制造商和供應商的首選近岸生產地。

特別是在中美貿易沖突爆發后，由于中國制造的電動車在進口到美國時需要支付高達27.5%的關稅，墨西哥更是成為中國汽車廠商繞開高額關稅、打開北美市場的重要戰略節點。

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近年來，中國汽車供應商在墨西哥的布局已日臻成熟，北汽、上汽、奇瑞、長安、比亞迪等汽車廠商亦紛紛計劃進軍墨西哥市場，以當地為基地進行生產和銷售。

現在來看，不僅僅是新能源汽車、家電、家具，還有光伏等等更多的中國制造，如果要打開北美市場，墨西哥無疑是最佳的著陸點。

越南危機

5月下旬，潮電智庫到越南北部和南部產業調研看到，越南北部已形成中國消費子電產業鏈出海的最大承接地。

其中，蘋果耳機等配件和三星全系列產品的中國供應商，富士康、立訊、歌爾等早早就在越南北部建立生產基地。最近兩年出海越南的中國廠家，也大都擁有不錯的美國客戶訂單。

越南南部以平陽省為中心，中國的電視機、顯示器產業鏈也早已布局，近兩年也是在逐步增加投資。

然而，以天合光能為代表中國光伏企業越南工廠，不約而同在5月左右停產，開始給已經在越南生根的中國企業敲響了警鐘。

早在10年前，晶澳科技、福斯特、海優新材、百佳年代、鑫鉑股份、永臻科技、回天新材、隆基綠能、晶科能源、阿特斯、東方日升和天合光能，就陸續在越南布局光伏電池和光伏組件生產線，所生產的產品主要目的地就是美國。

然而，2022年4月1日，美國商務部發布立案公告，調查中國光伏生產商通過將部分加工組裝行為轉移到泰國、柬埔寨、越南和馬來西亞以規避美國對中國光伏產品的反傾銷和反補貼措施。

2022年6月6日，美國總統簽署了第10414號令，宣布進入緊急狀態并授權2年內（即2024年6月6日到期結束），豁免由于反規避調查而對進口自上述四國的太陽能電池和組件征收反傾銷和反補貼稅。

貿易政策變化如此之快，不由讓已經出海越南的中國企業開始擔心，在越南生產的產品，是否在未來同樣會遭遇美國貿易政政策的變化。

潮電智庫了解到，目前日韓和歐洲的客戶都有暗示其中國供應商，最好在中國境外設立工廠來規避貿易關稅的風險，這種暗示對中國供應商而言，并不是迫在眉睫的事情。

所以，絕大部分在越南設立工廠的，絕大部分是擁有大量美國客戶訂單。進而導致其配套供應鏈廠家也一同在越南投資。

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要知道，到越南建工廠的中國廠家，主要是不想失去美國客戶訂單，訂單數量本身并沒有增加。產品利潤空間甚至比在國內還低，因為越南生產成本要高于國內。

此外，越南投資建工廠，不僅要買地或租廠房，而且還要投入設備，如果不能長期經營，設備和廠房的投入，還不知道能否收回成本。

正基于此，到越南投資的中國企業家都說，一旦出了國，就回不去了。他們也不約而同，將目光也鎖定在墨西哥、印尼、馬來西亞等國家，作為貿易戰升級的下一個避風港。