2024年已過半。對于中國乃至全球智能手機市場的年中小結，只能用“平淡無奇”一詞來形容。

除了消費經濟持續低迷的宏觀影響，手機本身的產品力與賣點不足是重要原因，特別是智能影像領域的創新，基本沒有拿出打動用戶的表現。

多家光學廠商一致表示，今年手機行業依然疲軟，實際情況遠沒有外界宣講的那么樂觀。

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據供應商透露信息，雖然華為的重新回歸為市場注入了新的興奮點，但小米、榮耀、OPPO、vivo等其他安卓主流品牌采取防守態勢，在市占率方面以穩字當頭，新機項目與備貨量和去年都差不多。

梳理上半年手機市場的整體表現，潮電智庫認為，在供應鏈出貨、影像技術等方面的四個特征較為明顯，而且會貫穿2024全年。

品牌影像跟風潮不再

要論今年上半年最具熱度的明星機型，毫無疑問當屬更名后的華為Pura 70。

高達1500萬部的備貨量，顯示出華為對這款高端產品的超級自信。天風國際分析師郭明錤贊譽為“華為手機史上最強悍的影像旗艦”，對其銷售前景也是非常看好。

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潮電智庫從手機產業鏈獲悉，華為Pura 70系列攝像頭模組及鏡頭供應商包括歐菲光、立景創新、舜宇光學、大立光等公司，最大的創新點來自Ultra版本的鏡頭伸縮驅動功能，由瑞聲科技獨家實現。

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從其他品牌目前的動作來看，并沒有選擇跟隨伸縮鏡頭技術。來自消費市場的評價較為中肯，“拍照性能確實得以提升。不過用戶面對屏幕使用時，并沒有明顯的酷炫體驗感。”

潮電智庫認為，以兩年前華為Mate 50發布搭載衛星通信功能為標志，手機行業一度盛行的跟風潮便已消失。

原因在于，以智能生態建設為紐帶，各大一線手機品牌擁有了相對穩定且忠誠的終端用戶群體，如何更好的實現降本增效運營才是硬道理。

攝像頭出貨量平穩

楊先奇(化名)是某一線光學公司手機業務板塊的銷售高管，這段時間正忙于下半年的新項目拓展。據他介紹，“我們上半年的出貨量情況總體平穩，不過高端產品的占比要多了些。”

從舜宇光學、丘鈦科技等頭部光學大廠公開的手機類產品銷量來看，均要好于去年同期。

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今年前五個月，舜宇光學手機鏡頭產品出貨量小計5.26億顆，同比增長24.6%；手機攝像頭模組出貨量2.47億顆，同比增長22.2%。丘鈦科技手機攝像頭模組產品合計銷量約1.8億顆，同比增長28.8%。

值得注意的是，分列全球前三手機攝像頭模組前三的舜宇光學、丘鈦科技、歐菲光，不約而同采用了改善產品結構與營收質量的戰略，高端市場的競爭更為激烈。

根據潮電智庫統計，位處手機攝像頭模組行業第二梯隊的三贏興、盛泰等廠商的出貨量在上半年也正向增長。

在市場總量變化不大的情況下，這意味著訂單資源更加集中化，又有一批小企業已經悄然出局。

供應商研發投入保守

綜合各大光學上市公司2023年年報信息，研發費用投入不菲。不過據潮電智庫了解，其中相當大一部分用在車載、安防、機器視覺等新領域，對于傳統的手機業務，供應商將其視為基本盤，缺少投入熱情和動力。

“大家想贏，但更怕輸。現階段活下來比什么都重要。”楊先奇的觀點具有一定的代表性，目前大廠的訂單相對來說比較穩定，雖然利潤不高但風險可控，新產品研發意味著試錯成本太高。

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對比六年前，國產手機格局從“中華酷聯”到“華米OV”，真正進入黃金時代后，無論是鏡頭、模組、CMOS芯片、VCM馬達以及濾光片等所有結構件領域，整個手機攝像頭產業鏈無比蓬勃，對新技術趨之若鶩。

彼時，收購公司、買斷專利，爭搶人才，建廠擴產等多條戰線交織，堪稱瘋狂。

潮電智庫認為，經過多年發展，目前手機影像功能已經高度成熟，可創新空間太小，供應商如果單一業務經營的壓力太大，因此涌現跨界熱潮。

必須指出的是，即便這幾年蘋果iPhone手機影像創新推出的4800萬像素主攝、潛望式長焦等技術，也是如“回鍋肉”般存在，因為此前安卓系早有量產經歷。

AI影像概念大于內容

一場席卷全球的AI大模型風暴，被手機廠商看作救市的“及時雨”，并將2024年定義為“AI手機元年”。

今年上半年三星、華為、榮耀等新機發布，莫不與AI概念關聯緊密。行業逐漸形成了“無AI不手機”的怪象，AI影像被品牌宣傳方掛在了嘴邊。

手機產業鏈資深專家阿輝表示，“目前智能影像硬件的配置及調教已經接近天花板，品牌方只能以軟件算法進行優化，并將AI形成一個新噱頭與賣點，其概念大于內容。”

殘酷的真相是，手機消費者普遍對看不見摸不著的AI影像無感，更不樂意為此買單。

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根據潮電智庫了解，受限于成本考量，此前AI更多應用于傳感器和多焦段鏡頭用料比較普通的中端機型，被戲稱為“配置不夠，AI來湊”。

手機影像根本是由鏡頭、模組、CMOS傳感器、濾光片、VCM馬達等整套光學硬件來產生創造，AI不可能做到反客為主。阿輝認為，由于手機攝像頭硬件的升級速度已經放緩，AI會對影像力形成輔助性提升。

“但目前只現雛形，離實際價值應用還非常遙遠。”

結語

客觀來說，如果將手機智能影像創新不足之過歸于產業鏈任何一個環節，都有失公允，但如何強化終端用戶體驗也是共同的命題。畢竟，這個十億級的出貨量市場會繼續滋養千萬家企業。

因此對行業下半年就有了更多期待的理由。除了華為Mate 70系列和蘋果iPhone 16系列的年度擂臺大秀，還有三星、小米、OPPO、vivo、榮耀等主流品牌玩家新動態，都值得關注。