智能手機市場觸底反彈，核心CMOS圖像傳感器供應商業績集體飄紅。

從上半年的成績單來看，韋爾股份(603501.SH)旗下的豪威，以及格科(688728.SH)和思特威(688213.SH)均為營利雙增，代表國產CMOS已經全面崛起。

有CMOS廠商高管表示，“華為和小米等手機品牌大廠已經率先在高端機型中搭載國產圖像傳感器，技術充分市場化與產業化后，會幫助我們進一步縮小與海外強企的差距。”

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國際權威研究機構Gartner預測，CMOS將成為第一批中國占據全球份額10%以上的半導體品類之一。

根據潮電智庫了解，目前CMOS廠商陣營中，三星、索尼為IDM；豪威、思特威為Fabless；松下、格科是“輕晶圓廠”的代表。

多種經營與競爭模式可能會長期并存，但國產力量在手機、車載、安防等業務領域實現高端替代的大勢已經更為明朗化。

豪威

8月19日，韋爾股份中期報告出爐，CMOS業務仍然是其主力擔當。

2024年上半年，豪威CMOS解決方案業務實現營收93.12億元，同比增長49.9%，占總收入比重77.15%，特別是來自智能手機及汽車領域的營收規模增幅較大。

報告期內，豪威手機CMOS營收48.68億元，同比增長78.51%。第一大業務增速最高，簡直是想不賺錢都難。

手機產業鏈去年底就傳出消息，華為與小米等中國廠商將在未來的高端新機型中更多搭載國產CMOS，看來豪威已在這波風口中大收紅利。

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豪威車載CMOS收入29.14億元，同比增長53.06%。根據潮電智庫了解，由于最大對手安森美的產能為了滿足前視客戶需求，戰略性退出了環視市場爭奪，讓豪威成功登頂全球車載圖像傳感器出貨量冠軍寶座。

安防是豪威三大傳統業務中滑坡的板塊，期內實現營收7.08億元，同比減少25.02%。韋爾股份表示，目前傳統安防監控行業仍處于弱復蘇階段，市場需求后續會逐漸釋放。

根據半年報信息，豪威在醫療成像及AR/VR等新興市場也取得了不錯的營收成績，其中物聯網/新興市場貢獻收入3.36億元，同比增長77.62%；醫療市場收入2.64億元，同比27.42%。

報告期內，韋爾股份研發費用12.55億元，同比增長33.84%。

格科

8月15日，格科率先發布了年中報。期內實現營收27.9億元，同比增長42.94%；凈利7748.95萬元，同比扭虧為盈。

細分來看，格科手機CMOS為公司第一大業務，收入15.64億元，占比56.06%。

受客戶需求驅動，上半年格科手機CMOS芯片銷量4.56億顆，同比大增40.69%。不僅如此，其中1300萬及以上像素產品銷售額6.06億元(未經審計)，在安卓品牌手機主力出貨機型的份額逐步提升，產品結構升級效果顯著明顯。

格科表示，公司單芯片高像素集成技術優勢明顯，報告期內已實現1300萬-3200萬像素產品全線量產，不同規格的5000萬像素產品也在小批量產中。

其非手機CMOS收入6.42億元，同比增長29.74%，占總營收比重23.02%。通過持續推廣400萬、800萬像素產品并應用于智慧城市、智慧家居、會議系統等場景，格科的400萬像素產品出貨量持續提升，800萬像素產品成功實現量產出貨。

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值得關注的是，格科車載業務也有了實質性的新進展。

格科臨港工廠正式量產一周年，就已成功通過IATF16949:2016汽車行業質量管理體系符合性證明，標志著公司在汽車電子產品設計、制造及客戶服務等方面達到了國際汽車行業的高標準。格科表示，正在積極開發滿足車規要求、適用汽車前裝的CMOS產品，預計下半年實現客戶端送測。

報告期內，格科顯示驅動芯片銷量2.38億顆，收入5.84億元，占總營收比重20.92%。其中TDDI產品獲多個國內外知名手機品牌訂單，部分訂單成功量產；預計下半年開始將陸續推出基于可穿戴設備、智能手機的AMOLED產品。

思特威

8月24日，思特威披露的半年報業績顯示，報告期內實現營收24.57億元,同比增長129.04%；凈利1.5億元,同比扭虧為盈。

從細分業務發展分析，思特威“智慧安防+智能手機+汽車電子”三足鼎立的戰略布局非常清晰，而且在上半年均有亮眼表現，呈現全面開花之勢。

智慧安防收入9.76億元，同比增長50.36%，占主營收入的比例為 39.73%。思特威在報告中表示，公司新推出的迭代產品在性能和競爭力上再度提升。

智能手機收入12.49億元，較上年同期激增295.46%，占比總營收比重達50.84%。根據潮電智庫統計，這是智能手機營收在三大業務板塊中首次排名第一，鞏固了手機CMOS成為第二增長曲線高速發展的良好態勢。

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特別指出的是，報告期內，思特威應用于旗艦手機主攝、廣角、長焦鏡頭的高階5000萬像素產品已開始量產銷售，而且在智能手機業務中的營收占比已超過50%。據產業鏈爆料稱，思特威近兩年成功進入了華為及其他安卓高端旗艦機型供應體系。雖然思特威從來沒有公開對外釋放相關信息，但如果爆料內容屬實，則說明其技術與產品創新具備足夠的市場競爭力。

報告期內，思特威汽車電子業務營收2.32億元，同比增長115.19%。在車載攝像頭行業極度內卷，多家供應商增速明顯放緩的大環境下，這一成績單堪稱優秀。

報告中思特威表示，公司與多家主流廠商繼續深化合作，覆蓋車型項目數量大幅增長，行業解決方案能力進一步完善，應用于智能駕駛輔助系統(ADAS)的CIS產品首獲商業量產訂單，品牌影響力顯著提升。