手機終端反彈回暖，智能駕駛高歌猛進，驅動半導體市場需求持續復蘇，相關CMOS圖像傳感器廠商在第三季度的經營業績依然亮眼。

10月11日，韋爾股份（603501.SH）披露了前三季度業績預告，報告期內凈利潤為22.67億元至24.67億元，同比增加515.35%至569.64%。在近五年同期，僅次于巔峰2021年的35.18億元。

今年上半年，韋爾股份的凈利潤為13.67億元。這意味著僅在第三季度，單季的凈利潤就在10個億左右。

韋爾股份稱，報告期內下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智能手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續滲透，營業收入和毛利率實現了顯著增長；此外公司積極推進產品結構優化及供應鏈結構優化，產品毛利率逐步恢復，整體業績顯著提升。

10月13日，思特威發布公告，預計今年前三季度實現營業收入41億元到43億元，與上年同期相比增幅131%到143%；凈利潤2.5億元到2.9億元，同比扭虧為盈。

根據上半年財務數據可以核算出，思特威的業績在第三季度同樣取得大幅增長，單季營收約為16億元至18億元，凈利1億元至1.4億元。

除了安防龍頭的行業標簽，思特威在手機CMOS領域的競爭力一直被低估，其應用于旗艦手機主攝、廣角、長焦鏡頭的高階5000萬像素產品出貨量大幅上升，已然成為公司清晰第二增長曲線。

潮電智庫從手機產業鏈處了解，早自Mate 50系列開始，思特威就進入了華為手機供應鏈體系，供貨量保持穩定增長。9月火爆出圈的華為三折疊屏Mate XT，其主攝CMOS便采用了1/1.56英寸的思特威SC550XS。

據手機產業鏈消息透露，華為近來動作連連，目前除了定位輕薄雙折疊屏的Mate X6正在加單生產中，年度重磅旗艦Mate 70系列的發布與銷售也進入了倒計時。不出意外的話，思特威都將在其中擔當CMOS的主力供應商，整體出貨量與營收可能創新高。

此外，根據思特威的產品設計規劃，公司在年底將發布1英寸的頂級旗艦產品，明年將發布另一重量級1/1.28英寸新品，這兩款料號規格都是50MP，且都將搭載公司最新研發的技術，補齊頂級CIS。

格科微在過去多年都是全球手機CMOS年度出貨量冠軍。公開信息顯示，格科微基于高像素單芯片技術研發的3200萬像素產品已在品牌客戶成功量產，并推出了兩款5000萬像素產品，正在全面向高像素產品領域進發。

據非常接近格科微的消息人士透露，目前客戶加單情況比較頻繁，今年其5000萬像素產品將在一線品牌的多款機型中使用。

除了市占率，索尼、三星等海外CMOS巨頭最新的戰略調整，對國產廠商來說也是加快趕超步伐的好消息。

6月初，索尼半導體部門披露了未來三年的資本支出計劃，預計在截至2027年3月的期間內，將投入約6500億日元(約合300.95億元人民幣)用于相關項目的發展，相較于前一個三年周期，投資額度減少了大約30%。

今年7月有數碼博主爆料，三星高層的內部會議表態，未來三年戰略重心轉向HBM，暫緩CMOS研發，產線優先供應HBM。

據國際半導體產業協會（SEMI）發布的最新數據，2024年上半年，中國大陸在芯片制造設備上的支出達250億美元（約合人民幣1779億元），超過美國、韓國等國家的總和。在全球經濟放緩的背景下，中國大陸是唯一一個芯片制造設備支出同比繼續增加的地區，美國、韓國等在芯片制造設備上的支出與去年同期相比都有所減少。

9月華為與蘋果擂臺大戰之后，小米、OPPO、vivo、榮耀等品牌旗艦機型也將陸續登場。在智能影像大戰的背后，將會發現更多國產CMOS廠商的身影。