7月11日消息，進入7月，日韓兩國因二戰(zhàn)勞工等歷史遺留問題逐漸惡化，日本4日起對三種輸韓關鍵材料實施出口管制，劍指韓國半導體和顯示器行業(yè)。安倍政府依靠日本在相關供應鏈處于上游的優(yōu)勢，企圖通過出口管制逼迫韓國讓步，也給安倍在月底參院選舉前造勢，這是科技行業(yè)被民族主義的陰影籠罩的又一跡象。但由于韓國半導體和顯示器在全球占據(jù)較大份額，一旦貿(mào)易戰(zhàn)長期持續(xù)下去，勢必會對全球供應鏈造成沖擊，日本也會自食苦果。
韓國向世貿(mào)組織（WTO）申訴，并在3日正式解散了日韓共同建立的“和解與治愈基金會”，意味著正式撕毀飽受詬病的《日韓慰安婦協(xié)議》，表達了韓國絕不在歷史問題上讓步的決心。韓國政府還揚言若日本的“出口管制”長期下去，則會祭出反制措施。
韓國擬投入1萬億韓元進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型
同時，韓國政府明確了材料和製造設備國產(chǎn)化的方針，每年投入1萬億韓元（約7.56億歐元）的研發(fā)資金，長期來看會幫助韓國進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，削減對日本的依賴。
韓國國內(nèi)“抵制日貨”的聲浪也在不斷上漲，韓國市場協(xié)會5日在日本駐首爾大使館外抗議，聯(lián)合230多個商家下架日本產(chǎn)品。截至5日還有2.5萬人在青瓦臺網(wǎng)站上簽署請愿書，要求抵制日貨和不往日本旅遊。
韓企囤貨 日企茫然
不過，從短期來看，三星、SK海力士和LG等支柱企業(yè)會傷得更深。由于韓國對其中兩種材料的依賴度都超過九成，且日本占據(jù)了全球市場的七到九成，短期來看很難找到替代供應商。據(jù)悉，三星這三種材料的庫存為“1至2個月”，SK海力士的“不到3個月”，為避免工廠停產(chǎn)，兩家企業(yè)都忙著囤貨，要求日本客戶在4日前將盡可能多的材料庫存發(fā)送過來。
而日企則是較為茫然，有供應商接受采訪時表示，還沒有拿到審批文件，也不清楚具體流程。日本經(jīng)濟學家田代秀敏提醒道，許多生產(chǎn)半導體材料及零部件的日企，主要依靠對韓出口來維持運營。此時限制對韓出口，很可能會導致日企出現(xiàn)產(chǎn)能和投資過剩。
或加速世界各國供應鏈國家化
另外，受中美貿(mào)易戰(zhàn)的拖累，韓國今年1至6月出口額連跌半年。全球半導體市場也處于疲軟狀態(tài)，韓國半導體出口在六月下降22.5%，三星電子今年第二季度業(yè)績更是按年大跌56.3%至6.5萬億韓元（約49億歐元）。日本在這個時間點對韓國發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)，無疑能讓文在寅政府頗為肉痛。一旦三星等企業(yè)的半導體制造周期被日本的出口限令擾亂，將會進一步加劇韓國的出口頹勢。
韓國占全球半導體記憶體市場的四到七成，更是幾乎壟斷了EL有機面板。一旦出貨有所延誤，恐全面沖擊全球供應鏈。例如三星和SK海力士是蘋果主要記憶體供應商，三星與樂金顯示器為蘋果顯示器主要來源，恐怕拖累新iPhone九月出貨。索尼和松下的電視、華為手機、惠普電腦都會遭到不同程度的沖擊。
還有批評家指出，若政府都為解決政治問題向供應鏈開刀，只會激化各國加速供應鏈國有化，導致全球化浪潮及其信奉的“比較優(yōu)勢”逐漸失去可信度，阻礙全球連接發(fā)展。
中國成最大贏家？
日本早稻田商學院教授長內(nèi)厚表示，限制措施對日本公司沒有好處，因為日本和韓國制造業(yè)密切相連，這種制裁只會對中國有好處。
事實上道理很簡單，參考美國對華為禁運后，華為美國供應商們的叫苦不迭就能知道，這對于日本廠商自身而言也是一記重拳。日本對韓國禁運，換一種說法可以理解為韓國所有客戶砍單，日本廠商短期內(nèi)很難找到其他客戶來填充這部分空出來的產(chǎn)能。
業(yè)內(nèi)人士以及臺灣媒體稱中國面板廠商近年來發(fā)展迅速，韓國廠商受到禁運影響后，難免出現(xiàn)產(chǎn)量下滑或供應不及，中國大陸廠商有機會憑借自身技術實力和產(chǎn)品品質(zhì)搶下訂單。
如果日韓真的爆發(fā)了貿(mào)易戰(zhàn)，雖然中國能迎來一些轉(zhuǎn)單效應，但仍然會對中國乃至全球帶來更為深遠的沖擊。
韓國半導體和面板生產(chǎn)受阻將會波及下游客戶，包括中國的華為、OPPO和vivo，日本的索尼，以及美國的蘋果。可以說，韓國的存儲器產(chǎn)業(yè)和面板產(chǎn)業(yè)越發(fā)達，禁運對全球范圍所帶來的打擊就越大。所以，哪怕中國有望獲得漁翁之利，也同樣要承受日韓大戰(zhàn)帶來的負面效應。專家指出，半導體是一個高度全球化、分工化與合作的國際化產(chǎn)業(yè)。禁運不會有贏家，不僅會對雙方帶來損失，更會影響到全球半導體產(chǎn)業(yè)。
01月07日 18:14
