籌劃三個月之久，6月18日起停牌的新亞制程終于端出收購方案。由于看好觸摸屏前景，公司將向產業鏈下游拓展，計劃采用定向增發和現金購買相結合的方式收購東莞市平波電子有限公司。公司股票將于17日開市起復牌。

增發+現金收購

新亞制程公告，公司擬向李林波、冠譽投資、李林聰非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買其持有的平波電子100%股權，其中以非公開發行股份方式支付的比例為88%，以現金方式支付的比例為12%。標的資產截至2013年6月30日的預估值約為16000萬元，經協商，交易價格暫定為17000萬元。

購買資產發行股份的A股股票數量預計為1858.39萬股，發行價格為8.05元/股；募集配套資金發行股份約為781.61萬股，發行價格不低于7.25元/股，募集配套資金金額不超過5666.67萬元。配套資金將用于支付收購平波電子的現金對價款，剩余部分將用于標的企業在建項目建設及后續運營資金安排。

交易對方承諾，平波電子2013年至2016年度實現扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于2400萬元、3000萬元、3800萬元、4000萬元。若低于承諾盈利數，交易對方將對新亞制程進行補償。

拓展下游產業鏈

新亞制程的業務主要集中于電子產品生產制造工藝流程，包括元器件、組件到整機。公司合作伙伴中包括觸摸屏生產企業，也包括觸摸屏應用的智能手機、平板電腦、超極本、一體機制造企業。由于看好觸摸屏領域的發展前景，新亞制程自2010年起逐步通過庫泰克、旭富達將其電子制程產品線拓展到了觸摸屏生產所需的重要原材料OCA光學膠、保護油墨可剝藍膠等。

平波電子主營業務為觸摸屏的研發、生產、銷售，此次收購完成后，新亞制程進入了觸摸屏行業的核心領域，進一步拓展了其電子制程產品線，完成產業鏈的下游延伸。此外，新亞制程為平波電子重要供應商，為平波電子提供OCA光學膠等原材料及其他電子制程服務。如本次交易順利實施，平波電子OCA光學膠、保護油墨等原材料采購成本將有所降低，并可在新亞制程的支持下不斷提升其現有制程工藝水平，提高運營效率。

更為重要的是，新亞制程和平波電子擁有眾多共同客戶以及共同的潛在客戶，收購完成后兩者可形成互補，產生協同效應。目前雙方共有客戶包括華為、中興等，上市公司可對雙方客戶資源進行整合。