12月17日，聞泰科技發(fā)布《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》，經(jīng)中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)聞泰科技股份有限公司向無錫國聯(lián)集成電路投資中心（有限合伙）等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】1112號）核準(zhǔn)，聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行A股股票83366733股，募集資金總額為人民幣6496769502.69元，對應(yīng)定增價格為77.93元/股。
募資用途：1、支付收購安世半導(dǎo)體尾款43.37億元2、償還借款、補(bǔ)流，支付中介費(fèi)用和稅費(fèi)21.60億元。
公告披露，上述募集資金已于2019年12月16日全部到位，眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“眾會字(2019)第7261號”《驗資報告》。聞泰科技已開立募集資金專項賬戶，該專戶僅用于甲方支付境內(nèi)外GP對價及支付境內(nèi)LP對價項目、償還上市公司借款和補(bǔ)充流動資金項目、支付本次交易的相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用項目配套募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
之前聞泰科技的募資方案中募資上限為70億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過1.27億股，對應(yīng)的底價為55元/股，因為當(dāng)時其股價不到30元，一度被市場認(rèn)為無法完成交易。此次以77.03元/股的相對高價完成90%以上的募集計劃，堪稱A股奇跡，也反映出投資人對聞泰科技此次收購安世半導(dǎo)體之后雙方協(xié)同發(fā)展的強(qiáng)大信心。
在今年定增募資的上市公司中，大多數(shù)實際募資額都少于預(yù)計募資額，比如韋爾股份計劃募集20億元，實際只以底價57.68元/股的價格勉強(qiáng)募集到約4億元，實際募資占到預(yù)期的20%，但更有甚者，該比例少于20%甚至低于10%。
Wind統(tǒng)計顯示，此前通達(dá)股份（002560.SZ）預(yù)期募集5.5億元，實際上只募集了0.8億元，實際募集額為預(yù)計募集額的14.5%；紅相股份（300427.SZ）預(yù)計募集7.68億元，但實際上只募集了0.58億元，比例為7.5%。
天風(fēng)證券近期發(fā)布聞泰科技的研報指出，持續(xù)堅定推薦公司，看好公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化+5G換機(jī)終端銷量提升+自主采購提升+收購安世協(xié)同效應(yīng)下業(yè)績彈性表現(xiàn)。目前公司已經(jīng)完成并交割安世半導(dǎo)體境內(nèi)部分58.37%的股權(quán)，本次事項順利推進(jìn)后，將收購境外部分安世21.61%股份，完成境外部分收購后，公司將合計持有安世79.98%股權(quán)。上調(diào)目標(biāo)價155.82元，維持“買入”評級。
01月07日 18:14
