此前李星在與業界討論明年TWS藍牙耳機與5G智能手機的發展趁勢時，曾探討過蘋果與安卓陣營為了吸引各自的消費群體，都可能會祭出免費標配TWS藍牙耳機的舉動。而這一舉動的產業背景，其實跟今年初手機報在線舉辦的智能手機無孔化論壇中，大家所探討的技術發展動態是一致的。
而近日摩根大通的分析師也對蘋果將會在明年秋季的新機中，免費標配AirPods藍牙耳機。該分析師表示，2019年蘋果的AirPods藍牙耳機將從2018年的2800萬套，增長到約5500萬套，而明年2020年將會達到1.2億套，明年的增長除了持續的消費者追捧外，另外一個很大的可能將是蘋果新的耳機配件政策拉動。
此前李星在四月份的文章中曾分析過，2018年蘋果賣出的AirPods數量高達3500萬套，占了整個無線藍牙耳機市場中的75%。而蘋果iPhone市場保有量超過了10億規模，則給了AirPods巨大的市場想象空間，按其前兩年每年60%~80%的市場增長率來算，今年的AirPods銷量將很快突破5000萬套，明年則全迅猛增長到1億套。
實際上蘋果今年對AirPods2和AirPodsPro兩次升級后，市場的反應異常的好，從李星在產來鏈中了解的信息顯示，蘋果第四季度對AirPods Pro進行了加單，今年蘋果在AirPods總體產量上，可能會是去年的2倍，數量接近6500萬套到7000萬套之間。
如果按照摩根大通分析師的估算的話，AirPods的生產線仍然要增加，目前立訊精密和歌爾聲學都還要擴產才行。而立訊精密上季末才剛擴產了兩條AirPods組裝線。從相關信息顯示，蘋果的供應商為了AirPods無線耳機都在進行產能擴張，預計明年的裝備產能將在今年的基礎上新增三成以上，AirPods無線耳機的產量差不多剛好達到1億套的規模。
事實上，李星在與業界討論明年TWS藍牙耳機與5G智能手機時，對于5G智能手機所帶來的新應用場景，仍然是強化4G時代的直播功能，所以最強的需求端，仍然是攝像頭的功能提升，一是反應速度，二是成像質量與場景拓展。
然而隨著直播內容的豐富及5G時時在線的特性和流量的費用低廉，5G的視頻內容瀏覽，將會成為眾多媒體內容再現的重要方式，成為消費用戶端的一種新的內容獲取習慣。
與視頻交互的私密性類似，直播視頻內容欣賞時的音頻噪聲，對環境和旁人的干擾也變得越來越讓人注意，因此利用5G智能手機欣賞直播視頻內容，佩戴耳機或將成為社交禮儀的一部分。
在蘋果AirPods的引領下，憑借其無線化、智能化、體積小、音質好、連接高效、穩定性等優點，TWS耳機將與有線耳機一樣，成為智能手機用戶在公共場合欣賞影音內容的私人必需品。
而TWS耳機實際上還在繼續進化，并且開始往醫用行業的智能助聽裝置靠擾，包括智能降噪技術、智能通透技術、智能語音技術、智能助聽技術等等，再加上各種智能傳感器的支持，未來TWS耳機或還將承擔一些智能情緒監控與管理功能。
為什么說如果蘋果真的在5GiPhone手機上標配AirPods耳機，是對國產品牌手機的全面打壓呢？
因為除了AirPods耳機的售價很高，如果作為配件送的話，消費者肯定會認為蘋果5GiPhone手機更實惠，等于變相降價2000塊錢人民幣左右。這是國產品牌手機采取同樣的措施，也無法達到的效果，因為其它的TWS耳機，在功能與體驗層面，差了AirPods耳機太多。
另外一個重要的原因，是蘋果對產業鏈資源的嚴重擠壓。
目前智能手機產業鏈，已經因為手機攝像頭相關功能升級，包括芯片面積、芯片良率、攝像頭數量翻番等因素，再結合屏下指紋對CIS感光芯片的產能需求擴張，以及顯示屏往OLED材質轉換等，行業的8英寸芯片產能已經開始吃緊，不得不往成本更高的12英寸產品線上轉移。
而隨著TWS耳機等其它類型的類IOT產品市場也開始興盛起來，這些產品由于訂單數量規模達不到智能手機數量級的原因，暫時還只能在成本較低的8英寸芯片里找配合廠商，所以行業預判8英寸芯片產能只有用漲價來應付客戶的需求增長，并把部分產能繼續提高使用成本，趕到12英寸的產品線上去。
蘋果的AirPods耳機的元器件里面，有一顆智能協處理H系列芯片，一顆電源管理芯片、一顆內存芯片、一顆開關管理芯片、一顆使用環境檢測芯片，三顆MEMSMIC芯片，這還沒算上蘋果其它預料不到的新增傳感器芯片。
一對AirPods耳機就需要兩套上面這些芯片，再乘上明年AirPods耳機的產量，幾乎可以把以前行業里所有為智能手機以外的產品所準備的8英寸產能吃完。
事實上，即便是蘋果5GiPhone手機上沒有標配AirPods耳機，以蘋果手機在市場上超過10億的保有量，也能夠讓明年的AirPods耳機出貨量沖到1億件的規模，累計的市場保有量達到接近2億件規模。
這對于全球的芯片產業鏈來說，確實是大震蕩。而8英寸芯片廠也可能沒想到，沒有智能手機觸控芯片市場的大需求后，會被攝像頭和藍牙耳機又拉了一把。
01月07日 18:14
