京東方AMOELD面板訂單傳聞攪動全球市場
近日在投資者問董秘環節，投資者對(京東方ＡSZ000725)提問：據悉TCL華星，維信諾都要成為華為柔性OLED顯示屏的供應商了，公司旗下柔性產線目前嚴重依賴華為，是否前景堪憂？
董秘回答：您好！公司十分看好AMOLED的發展，并布局4條第6代柔性AMOLED產線。目前公司柔性AMOLED爬坡進展順利，隨著產能的逐漸釋放，公司柔性AMOLED將供應更多品牌客戶。2020年，公司柔性AMOLED將會有更多國內外品牌客戶，敬請期待。謝謝！
實際上近日對手機AMOLED的行業預期又開始越來越熱起來，最開始的新聞是來自韓媒，有消息稱，蘋果在評估LGD的柔性AMOLED產線時，由于LGD現在的產線仍是單機單線，明年三機單線裝機調試完成后，下半年的新機供貨量保守估計在2500~2600萬片左右，因為裝機完后，AMOLED在蒸鍍環節還得有個較長的產能、良率爬坡期。
但蘋果明年新機已經是第四年采用AMOLED顯示屏，所以相關人員就表示，或許可以納入京東方的產能進入到蘋果的產品線，如果包下京東方一條6代AMOLED產線的話，保守估計可以為其提供給4500萬片的產品來用。
如果按照韓國業界對蘋果產品的檢測經驗來看，京東方如果要供應蘋果手機AMOLED顯示屏，其良率應該在45~50%之間，所以一條月投片48萬片的產線，一年大約能讓蘋果接受的產品差不多在4500萬片左右。
不過蘋果團隊相關人員并沒有對此表態，而以蘋果一貫的做法，即便是蘋果會采購京東方的AMOLED手機顯示屏，明年也較難真正實施，至少得在蘋果進駐京東方的產線，并進行一年的輔導期之后才有可能。所以大家認為，蘋果即便是接納京東方成為供應商，應該也是2021年的事情。
LGD原來試產不怎么順利的蘋果手機屏AMOLED6代產線，正在拆除原來LG自己工業設備部門提供的設備，重新導入美國供應商的設備，由于設備所在的車間需要大規模的改動，所以進展不會太快。而且LGD還正在為廣州的8.5代WOLED電視面板線發愁，也是遇到了設備與工藝不太兼容的類似問題，設備工程人員已經忙得焦頭爛額。
不過傳聞真假與否都不重要，京東方方面也沒有正式的對外回應相關傳言，反而是京東方原來的AMOLED手機屏大客戶華為十分敏感。
據產業界傳出的消息稱，華為在聽聞外界傳聞后，同時啟動了維信諾和華星光電的AMOLED手機顯示屏協同品質認證通道，就是把原來的先產品與品質同時進行的供應商認證程序，開放為第三方供貨保證下的先產品免認證，品質協同管控的供應商認證程序，提前對兩家供應商開放了合格產品代碼。
維信諾早已經開始對國內外品牌手機供貨柔性AMOLED產品，在華為把供應商產品準入標準降級后，立馬拿到合格產品代碼可以理解。不過華星光電的手機AMOLED產品才剛出來，目前也僅有一款屏下攝像頭產品樣品得到了OPPO一款機型的產品預認證，華為也同樣給了與維信諾一樣的待遇，說明華星光電的AMOLED產品在交付給華為手機部門產品認證過程中，并沒有出現太大的問題。
此前業界還曾傳聞，由于京東方已經連續三年沒有拿到蘋果AMOLED手機顯示屏產品的最終認證資格，在與華為深度開發可折疊AMOLED顯示屏成功后，華為準備包下一條京東方的6代線產能作為華為專用產線，并且華為也將深度介入產品設計與驅動顯示算法優化，打造有華為自己顯示特色的產品。
消息傳出后，業界更是風聞OPPO、vivo所在的BBK系，也有意步華為的后塵，包下京東方另一條6代線的產能作為專用，以保證后續的產品供應與市場競爭力。不過后來李星與業界討論后認為這種消息不太可能實現，除非終端有蘋果的實力，并保證這些產線能盈利。不然一直不愿意與各地政府有過深關系的終端品牌們，不得不因為面板供應被這些產線所在的地方政府牽制。
中國內地的AMOLED面板產線，除了幾條最早的外，后面的6代線建設，幾乎都是建設當地的政府重資產運營，面板廠其實并沒有投入過多的資金，更多的是注入產業資源，以求后續發展起來后成為自己的盈利來源。而地方政府則除了享受相關的投資拉動福利外，也希望能在后續的資金退出過程中獲取更多的回報，而這一切，都得在面板產線能夠真正盈利的基礎上才有可能。
中國內地面板廠和全球芯片廠正在努力破除AMOLED面板的量產差異
內地面板企業在投資AMOLED產線的過程中，華星光電是最保守的，幾乎想辦法全部復制了三星的AMOLED產線，當然以華星光電和三星之間的利益關系，三星也從開始的反對、防備華星光電建AMOLED產能，轉變為了暗中支持華星光電。畢竟在未來的AMOLED產能競爭中，如果出現LCD電視面板一樣的情形，華星光電的產能同樣也將是三星賺取行業差價利潤的重要一環。
而且當產品、工藝、驅動等設計都數字化后，很多的量產工藝環節，其實參數一般都可以固化在設備上面，真正量產時，只要經過微調工藝曲線后，就能得到比較可靠的量產工藝參數數據庫。
不過三星經過多年的AMOLED量產積累，除了與蘋果合作手機的AMOLED面板，工藝參數比較透明，業界可以通過蘋果的輔導拿到之外，其它產品的工藝參數，三星更多的是盡量把相關部分固化在材料與工裝治具上，所以離開了蘋果產品類型，業界要做出能與三星品質或顯示效果相當的產品來，其實還是比較困難。
目前行業中都已經意識到了這個問題，特別是驅動IC供應商，開始采取了提升驅動能力的方式，來兼容AMOLED產線的膜厚變動范圍，以提升色彩的變化深度，從而在最終的產品色彩較正參數刷新工序，把主要的色域表現值拉到與技術要求差不多的范圍，以提升量產產品良率。
當然這種犧牲短期的生產材料成本和生產效率的做法，對于本來就虧損嚴重的中國內地面板產線來說是不成什么問題，但要是拿到三星的產線上去，這種方法可能很快就會被把它的產品也從盈利打到虧損。
三星的柔性AMOLED面板未來面板不確定性變得更多，上游廠商決策難定
行業預計，如果京東方的AMOLED手機面板通過了蘋果的產品認證，三星的蘋果AMOELD手機訂單，將會從2019年的約2.3億片，下降到1.5億片，這對于三星來說也是個十分頭疼的問題。
2019年上半年，三星就曾以蘋果的訂單沒有達到原來的合同采購數量，造成產線空置，收取了蘋果數億美元的產線空置費用，而且蘋果也十分痛快的給了相關的費用，說明蘋果對于三星的AMOLED手機顯示屏依賴性很強。
如果三星在蘋果AMOELD手機面板的供貨上失去了主導權，那么三星面對的不但是來自蘋果的訂單減少，另外還有一個重要的影響是，后續還有約月投片量20萬片的擴產計劃，也將成為泡影。
目前三星正常的柔性AMOELD手機面板投片量產能，每月換算為6代線約為6萬片，事實上現在還沒有到滿產狀態。反而另外換算下來約為6代線約為5萬片的固態AMOLED手機面板產能，現在可以達到八成以上的稼動率。
不過整個產業鏈都在開始拋棄固態AMOLED手機面板產能，把現有的產能都往柔性AMOLED面板產能上轉換。包括三星自己的固態AMOLED產線，也早改成了混合線，可以在需要的時候全部轉為柔性AMOLED產能。而且三星為了提升固態AMOLED的產能利用率，已經在今年克服了筆電尺寸的AMOLED面板驅動技術，現在可以正常給筆電產品供貨，當然前提是成本能接受的情況下。
面對行業中種種的不確定性，現在的最難受的是設備供應商和材料供應商，由于處在產業鏈上游，每一個技術的變革或變化，都將成為自己是否賭對了產品路線的決定性因素。如果三星后續的擴產規劃完全沒法完成或全部取消，不管是設備廠商還是材料廠商，或許不太愿意看到這樣的事情發生。
01月07日 18:14
