受疫情在全球范圍擴散，基于最保險的防疫措施是停工隔離，因此全球的面板產業再次出現了不確定因素。
雖然目前京東方和TCL科技的電視面板產能已經在全球總分額的一半左右，但是如果不算疫情的影響的話，有三成左右的電視面板產能在韓國，二成左右的電視面板產能在臺灣和日本。
這次疫情臺灣最先與中國國內同步，采取相對保守的地域性隔離措施，所以在面板產能端的影響并不太大，而日本的主要電視面板產能為夏普的，被郭臺銘先生收購后，也基本上會按臺灣電子產業界的步調走，受影響也較小，同時夏普在積極備戰運動會高清電視行情。
而韓國本土的LCD電視面板產能，都是基本上計劃退出的產能，最后可能只剩下三星的商顯面板產能還會在其本土生產，所以疫情可能會加速韓國廠商的LCD電視面板產能退出。
實際上這次中國國內的疫情對中國國內的電視面板產線幾乎沒有什么影響，從全球來看情況也類似，除了歲修產線外，基本上都是按正常的排單節奏在組織生產。
目前影響電視面板行情的，主要是模組加工階段和終端市場銷售端。
由于中國國內的電視整機市場占了全球約四分之一的份額，所以一季度保守估計要少銷售700~900萬臺電視。
但現在中國國內的疫情基本得到控制，三類地區基本上解除了強制性隔離，只是在實行一些例行的檢控預防作業；二類地區也采取了申報制人員流動，也等于解除了強制性隔離措施。
電視仍然是很多家庭的娛樂休閑中心，并且這個趁勢三、五年內也不會改變。如果5G建設加快的話，電視作為高清視頻的載體，只會促進其消費熱度。
所以市場預計一季度的電視銷售消退，會在五一黃金周重新補回來，對于全年的電視銷售影響并不太大。
既然市場終端的影響和市場前端的面板影響，只是一些庫存調整波動，那么行業的關注點更多的是落在了后段模組組裝制造上。
其中韓國的LCD模組產能由于接近疫情中心，所以受到的影響較大，受到疫情與交通運輸隔離的影響，未來二季度韓國廠商三星和LG基本上可能要靠中國國內的模組產能支撐。而且三星蘇州的模組配套產能受上游PCB供應商處在中國國內的疫情中心，所以受影響較大。LGD廣州的模組配套產能，則受益于全產業鏈都基本上沒有受到大的疫情影響，基本上也可以得到保障。
臺灣的LCD電視面板模組產能，有一部分集中在了江蘇境內，這部分產能受上游PCB供應商處在中國國內的疫情中心的影響，所以供給吃力，而且由于采購相對集中，PCB供應不暢的現象，還波及到了臺灣島內的后段模組產能釋放。
中國國內的京東方，其模組產能主要配套在面板廠附近，而武漢10.5代線剛開始試車，影響甚微。合肥的面板產能和模組產能基本上已經恢復產能，影響也不大。如果說有影響的話，京東方蘇州的模組產能和西部成都與重慶的產能會受些影響，其中西部成都和重慶復工較慢一些，但影響的更多是筆電面板產能。蘇州模組廠的復工狀況也可以，受影響的原因仍然是PCB的供應不到位。
京東方合肥、北京和福州的電視面板與模組產能都恢復的較好，組織生產也基本上不受疫情的影響。
再看下TCL科技，TCL科技的電視面板主要集中在深圳，模組產能也集中在深圳、惠州和印度，在電視面板上，TCL科技也基本上沒有受到疫情太大的影響。業內關注TCL科技，就要是TCL武漢華星的產能，這部分產能主要面對手機市場，受影響的部分也主要是模組部分，在疫情警報沒有解除之前，上游材料采購和下游面板模組加工產能，都有受疫情影響。
由于電視模組生產需要的人力相對比面板廠要多一些，所以電視模組廠的復工狀況與上游原材料供應狀況，現在都是比較不明朗的狀態。目前行業漲價的部分，也主要是針對電視液晶模組，而電視面板部分，反而因為一季度疫情原因庫存有望調整到原來減產前的水平，漲價一波后，后續動能并不太大。
基于目前這種狀況，現在是下游電視整機經銷商的庫存開始告急，特別是海外經銷商的庫存。而電視整機廠商則受面板模組廠的情況，生產處于不穩定狀態，復工也不積極。
行業預計疫情在海外的控制狀況，要到二季度末才能得到真正的緩解，到時目前的幾大疫情中心有望解除隔離，又沒有新的疫情中心出現，那么整個上半年就一個中國國內的五一黃金周和西方的復活節行情會受影響，但這些缺口都有可能會在下半年通過市場消費壓力釋放給補回來。
如果海外疫情持續到第三季度中才結束，把全球的暑假行情給錯過的話，那么損失就會比較低大，如果那樣的話，保守估計全球的電視產業將萎縮16%~19%左右。
從目前的狀況來看，由于中國對疫情控制的采取了保守的強制隔離手段，反而有望最快走出疫情陰影的影響。因此在幾大經濟體的產能保障體系中，中國國內的產能，或將成為全球產能輸出的最后避風港。而京東方和TCL科技則將受益此次行情，穩固電視面板的產能輸出外，還將繼續擴大其電視模組配套產能，導致營收業績加速成長。
01月07日 18:14
