3月初，由于上游封裝價格上漲，差異化攝像頭芯片端格科微、OV、索尼、奇景這幾家的部分個別型號的攝像頭芯片產(chǎn)品出現(xiàn)漲價現(xiàn)象，漲幅約30%左右。
如今，CIS的緊缺現(xiàn)象并未得到有效緩解。日前筆者從供應鏈處獲悉，安防類的攝像頭芯片廠商OV較為緊缺。
事實上，除了安防類的攝像頭外，手機端的攝像頭芯片也較為緊張。一位業(yè)內(nèi)人士與筆者溝通時，對方表示，海力士的攝像頭芯片大幅度漲價，三星16M的芯片也有小幅度的漲價。
而基于最新CIS產(chǎn)能趨緊，13M及以下產(chǎn)品供貨緊缺價格有所上漲，有調(diào)研機構(gòu)調(diào)整韋爾股份的盈利預測。
4月1日海力士開始執(zhí)行新價格
日前，從供應鏈傳出4月1日開始，海力士將開始執(zhí)行新的攝像頭芯片價格。據(jù)稱，海力士的新價格有著大幅度的漲價。
而對于漲價的原因，有業(yè)內(nèi)人士稱，主要是供求不平衡而導致的缺貨造成，從目前的情況來看，還是8M、13M的市場需求太大了。
從整個芯片市場端來看，三星和索尼的攝像頭芯片主力點在高階上，而當8M、13M的攝像頭芯片需求量增加時，海力士成為了香餑餑。
其實，受益于多攝、像素提升等需求拉動，多家攝像頭芯片自2019年上半年開始面臨缺貨危機，價格不斷上調(diào)。
后來，雖然索尼、OV、格科微、三星等大廠持續(xù)增加產(chǎn)能，但仍無法有效滿足市場需求，再加上疫情影響，國內(nèi)工廠復工后采購及回補庫存明顯，供需關系持續(xù)緊張。
縱觀2020年整個攝像頭市場，智能手機目前仍是攝像頭最大的應用領域，隨著智能手機多攝的普及，三攝已成為主流，四攝已成為各大品牌旗艦機的標配。
從手機終端產(chǎn)品像素端來看，截止目前已發(fā)布的手機品牌，有廠商后置四攝中搭載了一顆1300萬像素的廣角攝像頭和一顆800萬像素的長焦攝像頭，同時筆者還觀察到2M的攝像頭搭載率也頗高。
受下游需求推動，攝像頭芯片需求旺盛，行業(yè)景氣度不斷提高。
其實，除了手機攝像頭外，汽車電子、安防監(jiān)控、無人機等領域也增加了對攝像頭需求，基于此，受下游終端需求推動，進一步帶動了攝像頭芯片價格上漲及包括封裝等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的價格上調(diào)。
CIS高像素供需缺口又如何？
其實，除了需求增加外，安卓機型的光學升級也加大了高端攝像頭芯片及配套產(chǎn)能需求。這也就意味著，隨著像素的提升，等效產(chǎn)出大幅下降，相應所需的晶圓產(chǎn)能亦大幅提升。
同時，國盛證劵表示，產(chǎn)業(yè)跟蹤下來，僅考慮48M、64M以及40/50M定制化高像素產(chǎn)品，2020年相較于2019年需求增量在3億顆左右，如果全按照一片Wafer對應600—700顆的產(chǎn)出來算，產(chǎn)能需求在43萬—50萬片，對應3.6—4.2萬片的月產(chǎn)能。
其明確指出，實際情況中由于大底、三層堆棧的存在，單片Wafer產(chǎn)出要更低。
而目前市場對疫情給消費電子需求帶來的負面影響較為擔心，不過國盛證劵在樂觀、中性、悲觀情況下進行供需缺口預算后指出，中性情景為今年需求整體下調(diào)10%，這一情景預計高像素帶來的新增月產(chǎn)能需求為4萬片/月。
悲觀情景為今年需求整體下調(diào)20%，這一情景下預計高像素帶來的新增月產(chǎn)能需求為3.1萬片/月。
此外，國盛證券指出，考慮到目前索尼、三星以及OV的擴產(chǎn)計劃，認為即使在當前消費電子需求整體下修的情景下，新增供給小于新增需求也是大概率事件，因此認為攝像頭芯片供需缺口將持續(xù)至2021年各家新增供給顯著開出為止。
01月07日 18:14
