TWS耳機作為近年的熱門話題，其未來的發展趨勢也被大家熱烈探討。自2019年10月底蘋果推出的AirPods Pro主動降噪的功能點亮市場方向之后，許多廠商陸續跟進。今年1月份美國CES展覽上，1 more萬魔，Linner聆耳，Padmate派美特等廠商展出了自家具有主動降噪功能的TWS耳機。隨后，國內一線新品華為FreeBuds 3，榮耀FlyPods 3等發布必提自家產品的主動降噪，或是通話降噪特性。
主動降噪的工作原理，就是通過降噪系統產生一個與噪音幅度相同、相位相反的聲音信號（下圖綠色部分），與噪聲信號中和，兩者相互抵消，實現降噪功能。這其中有一個起搜集外部噪聲信號作用的零件不可或缺，它就是集成數字轉換器的硅麥。
圖表1：AirPods Pro主動降噪效果圖
資料來源：蘋果官網
硅麥是TWS耳機主動降噪的“耳朵”
硅麥是一種電容式麥克風，與ECM（駐極體電容麥克風）相比，具有體積小，可SMT（表面貼裝技術），產品穩定性好等特性。一般應用于可穿戴設備，智能手機等產品上。硅麥一般集成了前置放大器，將放大的聲音信號通過聲音傳感器轉換為電信號，有的硅麥會集成模擬數字轉換器，將電信號轉換成數字信號輸出，成為數字麥克風。
在TWS耳機主動降噪的功能體系中，可以說，硅麥起到了“耳朵”的作用。有了它，環境噪聲才能進入主動降噪的信息處理系統，從而達到精準、有效地減少環境噪聲干擾的效果。
蘋果AirPods Pro是主動降噪典范
AirPods Pro是第一款內置3顆硅麥（單只耳機）的TWS耳機，其主動降噪的效果比airpods 2提升了不少，這也是為什么它賣1999元，但還是銷量巨大的原因之一。根據旭日大數據統計，自2019年10月AirPods Pro上市之后，2019年在全球的出貨量是517萬部，位列全球TWS耳機10大暢銷單品第五。
AirPods Pro的3顆硅麥中，一號麥克風用于接受語音，比如使用者的通話聲音，這個麥克風一般的耳機都有。2號麥克風用于接受環境噪音，這個麥克風在主動降噪的耳機中很常見。一般主動降噪的耳機都會使用2顆硅麥。蘋果更進一步，使用了3號硅麥——又稱為“內向”麥克風，用于收集耳塞和耳道之間摩擦產生的噪音，提高了降噪效果。單只耳機擁有3顆硅麥，既針對耳機外部環境噪音降噪，又針對耳塞內部噪音降噪，AirPods Pro的降噪效果遠勝于一般耳機。
圖表2：AirPods Pro單只耳機硅麥顆數
資料來源：網絡
從2顆硅麥走向3顆硅麥
截至2019年12月，和AirPods Pro同樣具有主動降噪功能的丹麥TWS耳機品牌小鳥（Libratone）TRACK Air+也配置了3顆硅麥。而其他的TWS耳機大多只使用2顆硅麥，并且還不具備主動降噪功能。
圖表3：截至2019年12月部分TWS耳機硅麥數量
資料來源：旭日大數據整理
到今年4月份，主動降噪作為TWS耳機一個趨勢，許多品牌都在自己的產品中主推了此功能。比如，6月1日，vivo發布的vivo TWS Neo具備智能降噪功能。目前，大部分把主動降噪作為產品賣點的品牌廠商依舊單只耳機使用2顆硅麥。但，有一些品牌廠商已經更進一步了，萬魔降噪豆、三星Galaxy Buds+、榮耀（HONOR）FlyPods 3都在單只耳機中使用了3顆硅麥。
圖表4：截至2020年5月部分TWS耳機硅麥數量
資料來源：旭日大數據整理
為了追求高質量的降噪功能，一線TWS耳機品牌絕不會止步2顆硅麥。但是，部分白牌耳機囿于成本壓力可能會止步2顆硅麥，以取得適當的降噪效果。一個事實是，目前許多白牌TWS單只耳機只使用了1顆硅麥。所以，不論品牌還是白牌，在硅麥的使用上仍有不小的來自于單只TWS耳機多硅麥配置的增量。
品牌TWS耳機自2016年以來出貨量飛速增長，2019年，品牌TWS耳機的出貨量達1.2億部，預計2020年的出貨量將達到2.3億部。到今年下半年主動降噪在品牌TWS耳機普及的時候，加上白牌TWS耳機對硅麥的需求量，TWS硅麥的出貨量將超過9.2億顆（按一部耳機4顆硅麥計）。
哪些廠商受益
目前，根據旭日大數據監測，TWS硅麥市場上，2020年3月，敏芯微（蘇州敏芯微電子技術股份有限公司）一家出貨量達約1000萬顆，占到了約20%，其次是歌爾約650萬顆，占到約13%。
圖表5：2020年3月各廠商TWS硅麥出貨量占比
TWS硅麥市場的集中度不高，存在多頭林立的格局。但頭部廠商不僅具有技術優勢，而且具有市場優勢。蘋果一般使用歌爾的硅麥。三星使用樓氏的硅麥。vivo TWS Earphone用的是樓氏的硅麥。OPPO O-Free用歌爾的硅麥。vivo和OPPO也和敏芯微建立了合作關系。榮耀Flypods Pro和華為Freebuds 2 Pro用的是歌爾的硅麥，華為的部分產品也會用到敏芯微的硅麥。從中可以看出，一般的頭部品牌會用歌爾和樓氏的硅麥。
所以，頭部品牌市場的增量，可能許多廠商無法享受到相應的市場紅利。但是，二線品牌市場以及更廣闊的白牌市場，是目前許多TWS硅麥廠商角逐的地方?？傊?，隨著TWS耳機銷量的增長，以及主動降噪技術的普及，TWS硅麥市場的蛋糕增量，大家還是有得分的。主要研發、銷售硅麥（硅麥銷售占到敏芯微營收的90%左右）的敏芯微2018年收入同比翻倍（2017年營收約1.0億元，2018年營收約2.3億元），2019年上半年硅麥銷售收入即達到18年一半多，最近還在科創板IPO成功過會。
01月07日 18:14
