2020年，蘋果鏡頭供應鏈端迎來了新進入者。
今年7月份，韓國發布的一份新報告稱，三星電機已加入到蘋果相機零件供應商名單中。該報道稱，蘋果之所以選擇三星電機作為新的相機鏡頭供應商，是為了穩定其供應鏈并降低成本。
對此，觀察君從供應鏈處獲悉，三星電機今年確實進入了蘋果鏡頭供應鏈體系中，不過其主要做蘋果較為低端的鏡頭。
業內人士均了解，一直以來蘋果的鏡頭供應商主要大立光、玉晶光和Kantatsu。那么三星電機的進入是否會對供應鏈端造成影響呢？
一位資深業內人士在與觀察君溝通時指出：“目前玉晶光的產品良率出現問題，三星電機的進入或對玉晶光造成沖擊，而明年舜宇光學的進入又將加大蘋果鏡頭競爭。”
三星電機的進入對誰的訂單沖擊最大？
2019年受多攝驅動，國內手機品牌廠商們在供應鏈端的選擇顯得更為開放，也因為此，國內TOP級手機品牌廠商新增了供應鏈廠商名單。
2020年蘋果也如此，不過這一次最新增的是手機鏡頭端。早在今年7月份知名分析師郭明琪曾預測韓國最強鏡頭供應商三星電機將自2020年下半年進入蘋果鏡頭供應鏈；隨后不久韓國發布的一份報道稱，三星電機已加入到蘋果相機零件供應商名單中。
帶著疑問，觀察君從供應鏈處獲悉，截止目前三星電機確實已進入蘋果鏡頭供應鏈，不過其主要為蘋果供較為低端的鏡頭產品。這也就意味著在原有的供應商名單中，新進入者的加入，必將分食其他鏡頭廠商的訂單。
那么三星電機的進入對誰的訂單沖擊最大呢？有業內人士認為，沖擊最大的是玉晶光和Kantatsu，而對大立光的影響有限。
業內人士也均了解，蘋果的3家手機鏡頭供應商主要是大立光、玉晶光和Kantatsu。在高端手機鏡頭領域，蘋果的鏡頭供應商主要以大立光為主，而對于蘋果而言，第一次進入的新進入者不太可能直接為其供應高端鏡頭。
基于此，三星電機的進入對大立光不會造成影響，不過其他兩家卻未必。在近期的報告中，知名分析師郭明琪曾預估，三星電機的iphone 12 6p鏡頭出貨比重約10%，既有供應商Kantatsu的供應比重因此下降。同時其認為，三星電機的進入除了會取得玉晶光訂單份額外，也意味著即便Kantatsu退出，玉晶光也沒有機會生產更高階的長焦鏡頭，不利該公司規格升級展望。
舜宇光學的進入將加大蘋果鏡頭市場競爭
除了今年的新進入者三星電機外，業界也普遍認為光學鏡頭大廠舜宇光學明年將進入蘋果手機鏡頭供應鏈。
分析師郭明琪在近期的報告中曾預測，舜宇光學自2021年下半年開始大量出貨ipad與少量Mac鏡頭，對玉晶光造成直接負面影響，若出貨順利，則舜宇光學預計將在2021年下半年開始出貨iphone鏡頭，不利玉晶光長期展望。
在觀察君看來，三星電機和舜宇光學的進入，將會對蘋果鏡頭產業鏈的格局造成一定的影響，首先可能會蠶食其他鏡頭廠商的訂單，同時多家廠商的競爭或將使價格戰出現。
而郭明琪也曾明確指出，明年舜宇光學進入蘋果鏡頭供應鏈，Kantatsu可能自2021年或2022年開始退出蘋果供應鏈，同時也意味著玉晶光將有價格戰。
因為玉晶光是ipad 5P鏡頭主要供貨商，所以其出貨比重會直接被舜宇光學成為供應商影響，同時若舜宇光學在2020年第四季度驗證流程順利，則舜宇光學也很有可能會影響玉晶光的訂單。
01月07日 18:14
