近日臺(tái)媒報(bào)道稱，由于華為、中興受美國(guó)制裁的原因，兩家通訊企業(yè)將對(duì)自己旗下的產(chǎn)品進(jìn)行全面清理，看能不能不使用來(lái)自美國(guó)技術(shù)與服務(wù)的上游元器件，繼續(xù)為客戶提供后續(xù)的服務(wù)。
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈傳出的消息稱，在美國(guó)政府部門(mén)6月份針對(duì)中國(guó)內(nèi)地企業(yè)6月份的負(fù)面清單出臺(tái)后，華為和中興就已經(jīng)重新安排對(duì)長(zhǎng)期訂單產(chǎn)品重新設(shè)計(jì)主板，以適應(yīng)更換非美國(guó)供應(yīng)商產(chǎn)品后的裝機(jī)需求。這些產(chǎn)品包括下半年即將交付的5G基站及其它通訊電子產(chǎn)品，如智能手機(jī)、智能電視等。
特別是華為，據(jù)臺(tái)媒Digitimes報(bào)道稱，由于外界打壓力度持續(xù)加強(qiáng)，這也影響到了其除芯片和智能手機(jī)以外的其他業(yè)務(wù)部門(mén)，華為已經(jīng)將用于電視生產(chǎn)的零部件訂單減少了30％-40％。華為的智能電視采用智能手機(jī)的思路進(jìn)行設(shè)計(jì)，可以看作為一個(gè)屏幕放大后的智能手機(jī)，所以很多元器件都采用了與智能手機(jī)規(guī)格一致或相近的產(chǎn)品。
華為電視的主控芯片雖然是采用自研的鴻鵠系列芯片，據(jù)稱采用28nm制程，如果按早前的美國(guó)政府政策，華為電視芯片可以交由中芯國(guó)際生產(chǎn)。不過(guò)近日有消息稱美國(guó)即將對(duì)中芯國(guó)際也進(jìn)行制裁。
據(jù)中芯國(guó)際有限公司微信公眾號(hào)消息，美國(guó)時(shí)間9月4日，據(jù)路透社等媒體報(bào)道，美國(guó)政府有關(guān)部門(mén)正在考慮將中國(guó)大陸最大的芯片制造商中芯國(guó)際（SMIC）列入貿(mào)易黑名單。
中芯國(guó)際發(fā)布聲明稱，任何關(guān)于“中芯國(guó)際涉軍”的報(bào)道均為不實(shí)新聞。中芯國(guó)際表示作為一家同時(shí)在香港證券交易所及中國(guó)大陸A股上市的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)的集成電路制造企業(yè)，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的法律法規(guī)，并在此基礎(chǔ)上一直合法依規(guī)經(jīng)營(yíng)。中芯國(guó)際還表示，愿以誠(chéng)懇、開(kāi)放、透明的態(tài)度，與美國(guó)各相關(guān)政府部門(mén)溝通交流，以化解可能的歧見(jiàn)和誤解。
上個(gè)月華為相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人余承東曾在公開(kāi)演講中披露：“但很遺憾的是，在美國(guó)的第二輪制裁，我們芯片生產(chǎn)，只接受了9月15號(hào)之前的訂單，到9月15號(hào)生產(chǎn)就截止了。所以今年可能是我們?nèi)A為麒麟高端芯片的絕版，最后一代。”對(duì)于外界的打擊，余承東表示，目前華為正在尋找解決的辦法。
此前曾有消息稱，華為曾跟高通和MTK商議，讓對(duì)方為華為設(shè)計(jì)能規(guī)避早前美國(guó)政府涉華為產(chǎn)品半導(dǎo)體禁令的主控芯片，繼續(xù)維持華為手機(jī)業(yè)務(wù)持續(xù)下去。而MTK也曾對(duì)臺(tái)媒表示，可以為華為提供美國(guó)技術(shù)占比少于10%的產(chǎn)品，繼續(xù)供應(yīng)華為手機(jī)芯片。
但美國(guó)最新的半導(dǎo)體禁令中，使用美國(guó)技術(shù)或軟件作為基礎(chǔ)的外國(guó)產(chǎn)品，且該外國(guó)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或開(kāi)發(fā)任何零件part、組件component、設(shè)備equipment都是被禁止的，而華為及其相關(guān)子公司也禁止扮演采購(gòu)者、中間收貨人、最終收貨人的角色，這就導(dǎo)致接下來(lái)庫(kù)存消耗完畢后，華為無(wú)芯可用。
中興通訊的情況由于已經(jīng)被美國(guó)制裁過(guò)一次，不管是政策執(zhí)行和產(chǎn)品規(guī)避，都有了一定的經(jīng)驗(yàn)與基礎(chǔ)，除了一些美國(guó)點(diǎn)名的類別外，受影響程度相對(duì)較低。
而華為也在此前曾對(duì)外表示，其5G基站已經(jīng)完成了“去美化”，有不用美國(guó)企業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案與產(chǎn)品應(yīng)對(duì)美國(guó)的制裁，甚至是華為手機(jī)也能完全采用沒(méi)有美國(guó)企業(yè)產(chǎn)品的元器件完成。據(jù)國(guó)外拆解華為上一代旗艦機(jī)型時(shí)發(fā)現(xiàn)，華為除了在射頻單元上還有美國(guó)企業(yè)的元器件外，基本上已經(jīng)完成了“去美化”。
只是美國(guó)最新的禁令中，把含美國(guó)技術(shù)與服務(wù)的產(chǎn)品也限制在內(nèi)，所以即便是一些元器件不是美國(guó)企業(yè)生產(chǎn)，但其它國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，核心技術(shù)與服務(wù)源自美國(guó)企業(yè)，也同樣在限制之列。
事實(shí)上除芯片產(chǎn)品外，此前業(yè)界就有傳出中國(guó)內(nèi)地的面板企業(yè)也因美國(guó)禁令的原因被波及，京東方、TCL、深天馬都不能給華為供應(yīng)面板產(chǎn)品，包括智能手機(jī)顯示屏和電視面板。業(yè)界傳聞稱，面板制造中同樣需要采用美國(guó)企業(yè)的設(shè)備與原材料，如應(yīng)用材料的前段設(shè)備、康寧的基板玻璃、3M的光學(xué)膠等，所以也在禁令范圍之內(nèi)。
對(duì)于這一傳聞，8月31日，京東方做出回應(yīng)，“我們與華為合作很順暢，沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)關(guān)于斷供的事情，我們會(huì)根據(jù)華為的政策策略相應(yīng)的提供服務(wù)。”
目前全球的液晶面板制造主要集中在韓國(guó)、臺(tái)灣和中國(guó)內(nèi)地，由于韓國(guó)三星顯示和LGD近年來(lái)不斷減產(chǎn)退出液晶電視面板制造，而中國(guó)內(nèi)地則不斷加碼11代液晶面板產(chǎn)線的緣故，中國(guó)內(nèi)地的面板產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)全球的一半以上。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)三星顯示、LGD今年的顯示面板出口金額為：8月5.1億美元，同比減少26.4%，1-8月44.91億美元，同比減少38.5%。
到目前為止，京東方已經(jīng)是全球第一大面板廠商，TCL是全球第一大OEM面板廠商，深天馬是全球第一大LTPS手機(jī)面板廠商。
華為上半年智能手機(jī)的銷量超過(guò)5000萬(wàn)，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈傳出的消息稱，華為為下半年的智能手機(jī)備了超過(guò)1000萬(wàn)的元器件庫(kù)存，后續(xù)華為手機(jī)會(huì)不會(huì)找到突破美國(guó)禁令封鎖的方式還有待觀察。
不過(guò)資本市場(chǎng)都比較看好可以承接華為手機(jī)市場(chǎng)份額的小米、OPPO。
據(jù)業(yè)界傳出的消息稱，小米在整合行業(yè)人力資源后，將進(jìn)一步整合行業(yè)的制造與渠道資源，把原來(lái)中興、酷派、金立的行業(yè)資源整合起來(lái)繼續(xù)做大。資本市場(chǎng)近期也是聞風(fēng)而動(dòng)，小米集團(tuán)-W(HK:01810)的股價(jià)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月上漲，走出了漲幅接近翻倍的行情。
另外業(yè)界也傳OPPO為了下半年的行情，對(duì)上游供應(yīng)鏈進(jìn)行緊急追單，計(jì)劃數(shù)據(jù)接近1億部的規(guī)模，讓中國(guó)內(nèi)地的手機(jī)上游供應(yīng)鏈股價(jià)也節(jié)節(jié)受益。
中美乃至于全球的貿(mào)易戰(zhàn)一直打打停停，糾纏不清已經(jīng)兩年多，其中還裹挾了大量的第三方國(guó)家與地區(qū)介入，從IT、半導(dǎo)體到終端消費(fèi)品產(chǎn)品均有波及。但這兩年來(lái)不管是中國(guó)內(nèi)地的5G基礎(chǔ)設(shè)備或智能手機(jī)，還是中國(guó)內(nèi)地的面板，產(chǎn)能還是一直在往上爬升。
美國(guó)政府部門(mén)這次針對(duì)中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的嚴(yán)格禁令，最后會(huì)演變成什么樣子，會(huì)不會(huì)重蹈當(dāng)年中興通訊的覆轍，還是會(huì)更嚴(yán)重，都將對(duì)兩國(guó)的政府部門(mén)及相關(guān)企業(yè)提出極大的挑戰(zhàn)。畢竟當(dāng)前的情形下，一個(gè)是全球最大的技術(shù)輸出方，一個(gè)是全球最大的產(chǎn)品輸出方，如果中興通訊那樣的停擺事件多來(lái)幾次，短期內(nèi)受損的，肯定是整個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)主體。
01月07日 18:14
