9月17日晚間，TCL科技（000100.SZ）發布公告表示，中國證監會上市公司并購重組審核委員會無條件通過審核對TCL科技的發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項。
其實，早在今年4月28日，TCL科技就召開董事會審議通過了本次重組預案及相關議案。同日，上市公司與武漢產投簽訂了《TCL科技集團股份有限公司與武漢光谷產業投資有限公司之發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產協議》，與珠三角優化發展基金、恒闊投資簽訂了《TCL科技集團股份有限公司與廣東珠三角優化發展基金（有限合伙）、廣東恒闊投資管理有限公司之股份認購協議》，與恒會投資簽訂了《TCL科技集團股份有限公司與廣東恒會股權投資基金（有限合伙）之股份認購協議》。
5月29日，TCL科技發布公告，擬向武漢產投發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的武漢華星39.95%股權，交易作價為42.2億元人民幣。
公告稱，公司擬以非公開發行股份及可轉換公司債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過26億元，資金將用于支付本次交易現金對價、償還上市公司債務及補充流動資金。
據TCL科技在9月17日的公告上表示，本次交易，TCL科技擬向武漢產投發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的武漢華星39.95%股權。
同時，TCL科技擬向不超過35名特定投資者發行可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金總額預計不超過26.00億元，不超過本次交易中以發行股份及可轉換公司債券的方式購買資產的交易價格的100%。
本次募集配套資金部分發行可轉換公司債券初始轉股數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。募集配套資金將用于支付本次交易現金對價、償還上市公司債務及補充流動資金。本次募集配套資金用于償還上市公司債務及補充流動資金的金額不超過交易作價的25%，或者不超過本次募集配套資金總額的50%。
2018年度、2019年度及2020年1-3月，武漢華星分別實現營業收入48.27億元、129.77億元、21.93億元；實現凈利潤分別為944.61萬元、6.13億元、1502.22萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為10.90億元、30.19億元、-3.86億元；負債合計分別為129.27億元、140.03億元、129.00億元。
據悉，武漢華星成立于2014年5月，主要進行TCL華星t3項目的開發運營。t3項目為第六代LTPS-LCD面板產線，采用FinePixel（鷹眼）、IEST（智能節電）、CPLP（圓偏光）、低藍光等自主研發技術，主要生產高端手機或移動PC顯示面板，總投資160億元，目前產能50K/月，產品以19%的市場份額穩居全球第二，是全球最大的LTPS單體工廠，93%的良率遠超國內標桿企業。截至2019年底，t3項目每月產能達五萬大片玻璃基板。
TCL科技表示，收購武漢華星少數股權，有利于上市公司聚焦優勢資源，進一步提升其在半導體顯示行業的核心競爭力。此外，根據控股子公司TCL華星t1、t2項目的成功運營經驗，未來一段時間內，武漢華星t3項目盈利有望較快增長，利于增厚公司凈利潤，提高股東回報。
“未來面板市場的格局將呈現“兩超多強”局面（TCL華星為“兩超”其中之一）。TCL華星的目標是在2023年成為TV面板市場的全球第一，手機方面做到全球第二，OLED手機方面聚焦高端產品和技術，做到技術領先。在差異化應用方面，細分市場中謀求做到份額領先和盈利領先。”TCL華星高級副總裁趙軍表示。
TCL科技作為中國面板產業雙雄之一，助力中國大陸打破“缺芯少屏”的產業困局。隨著面板行業的發展，我們可以看到一個明顯的趨勢是，韓國廠商由于自身競爭力的原因，逐漸退出了LCD市場，行業整合正在加速，行業集中度在進一步提升，TCL華星也在快速崛起。
截止今日收盤，TCL科技收6.87元，與4月28日最低點4.03元相比，漲了70.47%，總市值929億元。
01月07日 18:14
