1、項(xiàng)目背景及意義
VCM馬達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，2016年全球手機(jī)音圈馬達(dá)消費(fèi)量14.9億顆，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到28億顆，2016~2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率17.1%。
雖然市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，但VCM馬達(dá)廠商普遍面對(duì)毛利率水平較低，市場(chǎng)格局變化快，新興技術(shù)落地量產(chǎn)受阻的問題。本報(bào)告希望能夠從全球?qū)＠嵌绕饰鯲CM馬達(dá)市場(chǎng)的過去，洞察VCM馬達(dá)市場(chǎng)未來。
2、項(xiàng)目及分析內(nèi)容
本報(bào)告涉及檢索全球19個(gè)國家的專利庫信息，通過對(duì)VCM相關(guān)專利的數(shù)量，地理分布，技術(shù)路徑等方面進(jìn)行梳理從而做出分析和推測(cè)。（受時(shí)間限制影響，本報(bào)告檢索語言僅為中文和英文，在日韓地區(qū)的受保護(hù)的專利信息可能有所遺漏）
二、檢索策略及主要檢索數(shù)據(jù)庫
檢索區(qū)間：2010年1月1日至2020年11月11日（VCM最大的應(yīng)用領(lǐng)域智能手機(jī)從2010年開始逐步普及）
檢索目標(biāo)：涵蓋了VCM,音圈馬達(dá)，閉環(huán)馬達(dá)，OIS馬達(dá)的相關(guān)專利（其中剔除模組廠制造專利及其他干擾專利）
檢索數(shù)據(jù)庫范圍：全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫
檢索語言：中文&英文
1、總體趨勢(shì)分析
音圈馬達(dá)主要應(yīng)用于手機(jī)、平板、筆記本電腦等移動(dòng)設(shè)備的攝像頭模組。音圈馬達(dá)制造企業(yè)直接服務(wù)于攝像頭模組廠，而移動(dòng)終端設(shè)備對(duì)攝像頭模組的需求直接影響音圈馬達(dá)行業(yè)發(fā)展。隨著消費(fèi)者對(duì)攝像功能的要求不斷提高，攝像頭的對(duì)焦速度的提高、拍照錄像的穩(wěn)定性、拍照效果的優(yōu)化等，需要音圈馬達(dá)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn)和加強(qiáng)創(chuàng)新，與之對(duì)應(yīng)VCM專利數(shù)量也是逐年增長(zhǎng)。
截至2020年11月11日，音圈馬達(dá)（VCM）相關(guān)專利申請(qǐng)已公開專利2888件，其專利在2018年達(dá)到了申請(qǐng)量的階段性頂峰，該年專利申請(qǐng)量為歷年之最共計(jì)476件。
2、主要保護(hù)地域分析
從專利保護(hù)地域來看，中國的專利申請(qǐng)量最多，占全球68%（其中實(shí)用新型1123件，發(fā)明專利829件）。這代表著該地區(qū)的技術(shù)創(chuàng)新活躍度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈。
3、重要專利申請(qǐng)人分析
從專利的數(shù)量維度來看，專利擁有者可以分成三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是VCM馬達(dá)的生產(chǎn)廠商，數(shù)量不多但是專利量高。第二梯隊(duì)是各大手機(jī)廠商，可見主流品牌皆有相關(guān)布局，且專利數(shù)量較為接近。第三梯隊(duì)以VCM馬達(dá)的上游供應(yīng)商和非手機(jī)終端應(yīng)用廠商為主，參與者數(shù)量眾多但專利集中度不高。
從中國VCM專利申請(qǐng)量分布趨勢(shì)上看，專利總量top5分別是廈門新鴻洲精密科技有限公司，宜興市貴鑫磁電高科技有限公司，河南省皓澤電子有限公司，貴鑫磁電高科技有限公司，新思考電機(jī)有限公司。
如上大部分專利的積累開始于2012年，并在2018年達(dá)到增長(zhǎng)峰值。2019年VCM馬達(dá)專利新增量開始有所下降，其原因可能是市場(chǎng)上需求的馬達(dá)和生產(chǎn)廠商的技術(shù)已經(jīng)有了較好的匹配，企業(yè)迎來獲利期。也可能是進(jìn)一步的技術(shù)突破出現(xiàn)瓶頸，市場(chǎng)分化在即。但在如此事態(tài)下，江馨微，中藍(lán)，新思考依然保持了較高的專利產(chǎn)出。特別值得注意的是新思考，在今年疫情的影響下進(jìn)行逆向操作：公示了大量專利。其中有不少專利涉及到價(jià)值量較高的OIS馬達(dá)，SMA馬達(dá)。
另外隨著VCM馬達(dá)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，可能會(huì)吸引一部分有技術(shù)實(shí)力和制造能力的玩家入場(chǎng)，如LG就進(jìn)行了一定量的專利布局。其戰(zhàn)略目的值得中國廠商注意。
4、專利技術(shù)布局分析
總體來說，目前通過統(tǒng)計(jì)專利技術(shù)分類情況了解到：領(lǐng)域內(nèi)的專利申請(qǐng)熱點(diǎn)主要集中于電機(jī)設(shè)計(jì)，而對(duì)自動(dòng)聚焦、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、算法專利申請(qǐng)量相對(duì)較少，當(dāng)前該領(lǐng)域的技術(shù)的創(chuàng)新稍顯薄弱。
中國馬達(dá)企業(yè)專利技術(shù)戰(zhàn)略布局分析
中國的VCM馬達(dá)企業(yè)在過去幾年里實(shí)現(xiàn)了快速的崛起，目前已經(jīng)占據(jù)了約40%的市場(chǎng)份額，但隨著技術(shù)升級(jí)的到來，這些企業(yè)也將面臨大考。從專利申請(qǐng)分布的來看，企業(yè)的戰(zhàn)略路徑主要有三條，分別是：強(qiáng)化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，攻堅(jiān)高端技術(shù)，橫向拓展光學(xué)領(lǐng)域的其他賽道。具體分析如下圖。
5、VCM馬達(dá)技術(shù)發(fā)展推動(dòng)力
VCM馬達(dá)技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)力主要集中在輕薄化，更大推力，抗磁干擾，防抖能力，光學(xué)變焦等方面。
隨著終端產(chǎn)品的功能日益豐富，體積日趨輕薄，電子元件不斷向高精密度方向發(fā)展，性能也在不斷提高。如隨著像素不斷提高的消費(fèi)訴求，鏡頭尺寸也逐漸變大，需要更強(qiáng)推力的馬達(dá)才能完成鏡頭的對(duì)焦過程。而音圈馬達(dá)精密度的提升對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝水平的要求更高，需要音圈馬達(dá)制造企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，完善工藝流程的一體化全自動(dòng)水平。
VCM馬達(dá)市場(chǎng)格局分化已箭在弦上，企業(yè)技術(shù)研發(fā)所帶來的優(yōu)勢(shì)將會(huì)在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步顯現(xiàn)。
01月07日 18:14
