#寧德時代LG化學鋰電池#特斯拉

　　“如果其他對手再不加緊布局海外產能，那寧德時代將會形成壟斷地位。”業內資深人士對數據君說。

　　6月28日，特斯拉與寧德時代又簽訂了新的電池供應合同，供貨期限自2022年1月1日至2025年12月31日，為期四年。

　　從目前供應情況來看，特斯拉Model355kWh版本用的磷酸鐵鋰都是寧德時代提供，占特斯拉兩款車型整個電池供應總量一半以上，而且在寧德時代供應體系里面，造車新勢力也是主要供應對象，所以續簽對于寧德時代和特斯拉來說，同樣都很重要。

　　“如果其他對手再不加緊布局海外產能，那寧德時代將會形成壟斷地位。”業內資深人士對數據君說。現在韓國三大電池制造商，都眼紅寧德時代在全球電池行業的市場份額，但韓國企業注重做電池材料，寧德只做電芯封裝。

　　汽車電池市場世界第一

　　據市場研究公司SNE Research的數據，中國動力電池制造商寧德時代（CATL）在今年1月至5月期間提供了全球最多數量的電動汽車電池。

　　在此期間，寧德時代電池的使用量較2020年同期增長了272%，占據了全球31.2%的市場份額，穩居世界第一。

　　從銷量來看，排在寧德時代之后的分別是：LG能源解決方案（23.1%）、松下（14.7%）、比亞迪（6.9%）、三星SDI（5.3%）和SK創新（5.1%）。

　　在C端市場，磷酸鐵鋰版本的Model3自上市以來每個月銷量基本都在萬輛以上，這種體量在新能源汽車市場已經非常可觀，大部分為寧德時代和LG化學在供應電池。

　　不僅如此，有消息稱ModelY 7月份開始會推磷酸鐵鋰電池版本，在銷的ModelY長續航版電量接近77kWh，目前用磷酸鐵鋰材料做到這個電量級別的只有比亞迪為數不多的幾款車。

　　寧德時代目前供應的磷酸鐵鋰電池，對應的車型級別從A00級到微面，電量基本上在30-40kWh左右，續航區間在220-468km，所以ModelY能不能上磷酸鐵鋰版本，還得寧德時代有相關產品支撐。

　　所以如果開始搭載寧德時代磷酸鐵鋰電池，最大可能是從標準續航版或者高性能版本開始供應，因為對應的電量不需要長續航版那么高。這部分落實的話，加上這次供貨時間拉長，寧德時代在對特斯拉的供應上肯定會有新的增量空間。

　　暫時領先LG化學

　　從銷量來看，寧德時代磷酸鐵鋰版Model3上量之后，LG化學三元版本的Model3在量上有比較明顯的下滑，兩家企業形成了明顯的競爭。

　　LG化學2020年給Model3供應了7989.13MWh的圓柱電池，但是到今年前4個月，供應量只有不到去年的10%（757.38MWh），前4個月69.34%的電池都給了ModelY。

　　數據君判斷，Model3的下滑，一方面可能是因為磷酸鐵鋰版Model3搶占部分市場，另一方面可能是因為ModelY開始上量，LG化學的產能一部分傾斜到了ModelY導致Model3收縮。

　　按照2021年1-4月數據，特斯拉Model3、ModelY合計銷量81181輛，對應電池裝機量5.166GWh（Model3占67%、ModelY占33%），其中52%左右由寧德時代供應，剩下主要由LG化學供應。

　　數據君了解到，LG化學在南京的工廠共有7條電芯產線、6條PACK產線和3條模組產線，主要供給特斯拉，特斯拉在用的17.39wh的圓柱電池主要來自于這里，目前也沒有新的工廠進展，所以短時間內在產能上不會有大的突破，寧德時代一旦確定供應ModelY，LG化學的市場又會被擠壓。

　　有趣的是，特斯拉一直有自建電池的計劃，再加上和寧德時代簽訂的協議，那么LG化學如果沒有跟上節奏，市場會被擠壓的越來越小。