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拓墣產研專欄-韓面板產能遷陸

三星位于中國大陸蘇州的8.5代線和LG位于廣州的8.5代線,在經歷了專案擱置、啟動、進展斷斷續續之后,終于將在2014年準備量產。這兩大

三星位于中國大陸蘇州的8.5代線和LG位于廣州的8.5代線,在經歷了專案擱置、啟動、進展斷斷續續之后,終于將在2014年準備量產。這兩大韓廠面對大陸經濟與市場高速發展,以及大陸政府和本土電視品牌廠對于引進外資面板產線的意愿迫切,順勢而為之下,投產了兩條8.5代線,既貼近巨大消費市場,又能享受政策補助,更可降低生產成本,此舉也是韓國面板產能外遷的首發嘗試。

韓國的本國廠一方面既可專心研發生產高階面板產品,另方面可通過產能輸出,搶占當地市場先機,維護韓國廠商未來較長時間內的領先優勢。若這兩條產線運轉順利,韓國廠商有可能進一步追加投資,將刺激臺灣廠商加速在大陸建線。

面對傳統的面板「巨無霸」韓國廠商和成長中的面板「新興巨無霸」中國大陸,日本廠商和臺灣廠商若不聯合,將被邊緣化。有品牌有技術的日本廠商和有量產技術、產能規模的臺灣廠商在此之前其實已有過合作。例如夏普授權奇美(現在已被群創并購)生產IPS面板,宸鴻、緯創、鴻海等OEM廠商均有為日本廠商代工訂單。未來日本面板廠商若想專精于各自領域,唯有采取合作,以整合后的優勢才能抗衡韓國和大陸廠商。

而對臺灣廠商而言,當務之急是在大陸布局高世代產線及次世代面板產線,產能外遷將有利于產業進入成熟期之后的價格白刃戰。

蘇州三星8.5代線于2013年10月竣工,占地面積17.3萬平方公尺,由三星與蘇州工業園區、TCL共同投資。依托蘇州工業園區內部完善的產業基礎設施,以及周邊材料、零組件、生產和物流等產業鏈配套完備,形成LCD產業集群。蘇州三星8.5代線將生產48寸、55寸LCD面板,目標是迅速成長的大陸中高階電視市場。廣州LG 8.5代線項目投資40億美元,LG、廣州開發區及LG Display戰略合作夥伴創維集團,各以70:20:10的投資比例合資建設,量產后月產能達7萬片,未來將擴展到月產能12萬片,并于2014年第三季投產,2015年第一季實現量產,而產品布局也以大尺寸電視面板為主。預計蘇州三星廠將在2015年首季產量達滿產的90%,而廣州LG將在2015年第三季產量達到滿產的90%。

以各落地產線進展來看,2015年大陸將有8條8.5代線同時量產,成為全球面板第一大生產基地;對全球面板產業而言,這將是一次洗牌。從地域布局考量,大陸經過10年時間一躍而起,由面板產業后進者成為第一大生產制造區域。隨大陸6條8.5代線和韓國廠商的2條8.5代線相繼達到滿產,預計2015年大陸大尺寸面板整體產量達1億片,其中電視面板占近一半比重。

值得注意的是,目前韓國電視整機中,部分面板會外購自臺灣廠商,但隨三星和LG在大陸的工廠產能開出,將優先自給供應下游整機,可預見韓國廠商未來對臺廠商面板采購數量將減少。

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