由中國視像產業促進中心 CVID、深圳平板顯示行業協會SDIA、IHS和舜聯咨詢SciLinks共同主辦的“全球平板/電視市場動態及中國產業鏈變化研討會”于4月11日在深圳會展中心舉行，來自IHS顯示技術高級經理Ricky Park發表了題為《2014-2015全球顯示趨勢和技術更新》的主題報告。

演講實錄如下：

大家好！大家先猜一下“152”這個數字代表什么？這是去年一整年全球Display出貨面積的數字，是1億5千2百萬平方米，這個大概有多大面積大家可能沒有概念，我們現在所在的位置是深圳福田區，福田區的面積有多大大家知道嗎？是9000萬平米，所以說去年出版的Display面板的面積是福田區的1.7倍，無法想象這個面積是去年一整年的出貨量。

Display相關的產業應用類別有很多，從家里的TV、Monitor等等，所有應用類別當中，Display都有使用，單看Display產業是1350億美金的營收，再看其他相關的配件產業是1500億美金，全部產業是23200億美金。據我所知，韓國政府一年的預算也就3000-3500億美金，所以Display這個產業是無法忽視的。雖然業界很多聲音說Display產業在停滯狀態，當然08年開始的金融危機導致一段時間的停滯是有的，大家看左側的圖，預測到2018年總體都是增長趨勢，以前的TBT等產業會消失，但LED顯示這種核心產業技術還是會增長，整體Display產業當中，TV應用還是最大的，大概39%的市場份額，第二大是手機部分，大概是27%。

接下來主要講Display產業的熱點部分，雖然TV產業是消費者購買的產業，但從目前的發展情況來看基本上由面板廠或TV整機廠主導引領發展情況，為了降低成本，把背光源應用到LED，也有搭載3D技術或Smart功能，我們預測今年是“UHD元年”。從這一張PPT來看，隨著價格的降低，它的需求是上升的，幾年前55寸TV產品是1000美金左右，價格相當高，但現在已經降到500美金、600美金，我相信大家的居室中都買了55寸的產品。面板廠也一直在擴充8代線的投入，在產能過程當中也會增加很多50寸產品的產能，IHS預測到2018年，50寸以上的產品出貨量應該占20%，面積應該占39%。

就今年的面積比來看，應該是104，比去年增長很多。增加這部分需求和產能的話，要多大投入呢？一個8代線的產出面積是1.8億平方米，相當于每年都需要一個8代線的擴充，今年比去年增長了1.4%，今年就需要8代線的擴充，往后再看五年，基本上每年都需要一個8代線。當然我們也要考慮到現在一些產能還有富余的部分，所以不能說完全需要8代線，但就未來的需求來看還是這樣比例的增長，它不是停滯的市場。

 
在座各位都聽到10代線的新聞，現在已經是供過于求的狀態，還需要投入10代線嗎？就我看到現在8代線存在一些產品生產不良或生產不太理想的問題，49寸以上的產品在8代線根本無法達到很好的生產切割效率，在我們看來，未來幾年60寸以上的產品，年復合增長率應該是兩位數以上，當然肯定會考慮40寸左右的產品及60寸以上的產品，為什么會考慮這些產線呢？大家看這個PPT應該都能理解了，未來幾年供過于求的問題還是會存在，但是哪個廠家先投入10代線，肯定會先得到發展權力。

為了40寸、42寸的現代產品，開發了39寸產品，推出市場已經有一年多時間，在市場上占據比較穩定的地位，今年比去年增加0.5寸的39.5寸產品，已推向市場，推出市場的原因很明確，就是更有效率的產品、成本更低。這個成功案例也會推演到48、49、50寸的產品上，之前的三星等已經從46寸轉移到48寸、49寸、50寸，LGD也推出了49寸產品，一開始它也會面臨生產良率或穩定的問題，當這些技術問題逐漸得到解決之后，我想一定會占據市場比較穩定的位置，會以很快的速度進行替代。

UHD也是今年一個比較熱的話題，有關UHD，今天下午TV的板塊當中會更詳細的闡述，可能很多人會考慮，也有這樣的擔心，就像之前的3D或Smart TV這樣，沒有達到很理想的傳播狀態，當然，40寸、42寸你在肉眼上根本無法識別UHD的功能，那么這樣的情況下它到底有沒有用？但是它只要有價格上的敏感問題的話，這些市場還是TV廠家能夠盈利的，特別是解析度，消費者用肉眼還是可以明顯識別的，所以跟之前的Smart TV還是有明顯區別，業界在播放格式這一塊也在逐步制定標準，內容方面已經超過UHD的標準去制作，剛開始在內容上來講，用UHD TV播放電影是很有優勢的，索尼的游戲開發也基本都是UHD，面板廠商已經從去年開始提供相關面板。美國、日本、韓國、歐洲都在內容方面有播放的示例，所以我們預測2018年UHD TV能占26%，面積應該能占到接近40%。

三星、LG電子都在展會上推出過曲面產品，這兩天的展會上我還沒有去過，不太了解，但今年看三星、LG的決心和意志，應該是很重要的一個部分，雖然年初他們計劃是260萬臺左右，但最近應該調整到300萬臺了。LGD在內部也都運用這分析的技術，當然市場上也會提出到底需不需要這一產品的疑問，從展會上的反饋來看，平板電視上沒有感受到的彎曲視覺自然感，再加上3D影像更好的實現，這方面還是得到不少好評。現在開發的產品不僅是彎曲著的TV，它既可以平放，也可以彎曲，應用的伸縮性比較好。

下面看Mobile PC，前面談到Tablet的市場迅速擴張，compute大體上是Tablet市場、Mobile市場和DT PC市場，特別是Mobile市場去年顯著下降，減少的市場是由誰來填充呢？就是Tablet市場。增長最有利的原因是我們看到White box廠家在這方面的貢獻，從面板廠出貨量來追蹤的話，面板市場的出貨量去年已達到1億以上，這可以占整體Tablet市場的40%，當然，是以比較低端、低價格的產品為主。面板產品之所以能在市場上占據這么大的量，有一個原因就是整體解決方案公司，原先PC產業主要是品牌廠做設計，按照這個設計再去購買配件，然后由OEM或ODM給它組裝，按照這樣一個流程來進行，但是整體解決方案由他們自己設計，他們購買配件，由他們組裝，然后以比較低的價格供到品牌廠，品牌廠只需要確認做出來的產品是否合乎要求就OK，這種一體化解決方案能把單價拉得很低。

面板廠在低價面板當中能供應充足的物料，從今年的計劃來看也是1億臺以上，幾乎一年的量堪稱是其他所有廠家一年的整合。除了比較低價的供給方法之外，還有另外一個供給方式可以把價格降下來，8代線的基板切割四份，廠商買了這個產品之后，在自己的產線上切割，然后再組裝，廠家可以以低價購買，還可以自己設備的加工率，切割時在自己的工藝上把背光源部分加上，這樣的話就可以在一個工藝上完成所有的組裝，不僅提高加工率，銷售上也有優勢。

從今年Tablet整體供需來看，供給應該有4億臺左右，需求方應該是3億4千萬，當然最受關注的是三星，三星想賣去年2倍的物料，三星去年Galaxy Tab-Note已經賣了4000萬左右，今年新推出Galaxy Tab Lite低端產品，想擴充量，然后再推出Galaxy TabPro高端產品來跟蘋果競爭。如果八、九千萬臺是今年計劃的話，應該有一千萬是搭載AMOLED產品，但今年會降到五百萬左右。

LGD Display在今年的TV產業中比較激進，去年一年LG跟三星都在市場上推出過這個產品，但從一年的實際情況來看是LG完勝的狀態，整體市場銷售量不是特別理想，還是很少，根據我們的調查應該是3000臺左右，所以今年三星AMOLED TV應該沒有太大計劃，LG很積極，在面板上有很大的動作。到鮮明標志，LGD的良率應該是20%，今年下半年我們預測應該能達到30%，面板價格也能降到2000美金以下。大家都知道55寸也就四五百美金，比起這個，價格還是蠻高的，但是迅速降低的價格肯定會在市場上有不少影響，中國的TV廠也應該從LGD采購AMOLED面板，做成自己的TV再展示。三星已經承認自己在AMOLED TV開發上的失敗，現在逐步考慮LGD的模式，就是換成Oxide TFT等等，然后再追加游戲產品。

再看整體產線的規劃，中國大陸和臺灣的6代線投資很明顯，很多廠商已經有足夠的產能了，他們只是在自己的產線上追加擴充。整體市場的應用來看，還是智能手機占大比重，除了智能手機之外，現在也在不斷開拓Tablet TV等應用的開發。就營收金額來看，我們預測2018年能達到40 billion，年均增長率超過30%，這樣一個擴張的市場還是能夠得到大家的關注，到2018年整體Display市場能占到26.7%的份額。

 
大家一直在說可穿戴，所以今年的展覽上也有不少可穿戴設備，這些應用已經在我們身邊出現了，像GOOGLE眼鏡推出也有不少時間，Smart Watch在商場都能看得到，但是智能手表能夠得到消費者的認可或讓他們去購買還是有不少疑點的，它必須給消費者提供智能手機不能給予的東西，畫面盡量大，要輕、薄，電池續航不能像智能手機這樣只能維持一天，還有一點我個人認為很重要，就是戴起來一定要漂亮、時尚，對于已經有好幾百年歷史的傳統手表品牌而言，智能手表能替代它們的位置嗎？再回到Display產業，能夠滿足智能手表如此苛刻條件的，估計只有OLED，但是有一點，就是價格。

可穿戴去年一年應該是1億左右的市場，所有可穿戴設備并不是全部都有Display部分，中間只有39%搭載了Display，去年搭載Display的產品僅4000萬臺，跟智能手機相比，這個數字微乎其微，預測2018年也就到1億臺，跟智能手機比還是沒有太大的增長，雖然是比較小幅的增長，但對于OLED廠商來講還是有很大發展空間，這個設計還是能貼合一些客戶的需求，所以盈利點很高，能夠滿足剩余的OLED產能，所以還是比較不錯的。今年LG和三星可彎曲智能手機推向市場，雖然在市場上推出了這個產品，但遠不及原先預期的銷售量，因為彎曲程度還是蠻大的，工藝上會出現很多問題，所以消費者比較失望，還有一點消費者無法認同，為什么智能手機要彎曲？彎曲的優點在哪里？所以出貨量遠不及生產線的產能，所以現在他們苦惱的問題是平時是直的，需要的時候可以彎曲，進一步解釋就是平時可以折疊成很小的面積儲存，需要的時候再把它展開，我們預測最快在今年年底比較類似的產品應該能推出市場。

再講一下stretchable Display，解釋起來就是伸展性比較好的Display，前面也講到可彎曲或可折疊的Display，折疊的這部分不應該有任何技術問題或顯示問題，所有Display的材料無法完全變更，都是可伸縮材料，但發光部分你無法把它弄成伸縮性材料，所以初期階段，基板和電極部分可以考慮這些功能的搭載，就現在的技術儲備來講就是LED和OLED，但這些技術現在推出市場還為時尚早，隨著技術的不斷完善，在某些節點或未來的一個時間段它能替代或逐步作為更多的應用，我們大膽的預測，十年后搭載這些功能的整體產品零售應該能達到680，在整體市場中占比19%、20%。雖然現在國內的投資都是集中在8代線、10代線的大型尺寸的投資上，但是展望未來比較長期的發展規劃，還是OLED、柔性或伸縮性Display有比較大的增長幅度。

以上是我的報告。謝謝！