2013年是觸控行業轉變的關鍵一年，行業利潤嚴重下壓，部分小型觸控面板企業紛紛轉停產，現在已經不是比“誰的產品更好”，而是比“誰能最有力的控制成本”。

數據顯示觸控面板行業質變已經開始

從2013年開始，大屏智能手機和平板電腦帶來的觸控面板行業紅利就已經步入下行通道，包括新材料、新工藝、新世代線、新產能引起的行業聚合效應和價格革命，已經超過傳統市場的容納力，并將在未來數年內顯著影響整個顯示行業的產業格局。

華為的Ascend、LG和聯想的AIO、GVISION的POS屏幕等已經采用納米銀線材料的觸摸產品。雖然這些產品不是柔性顯示的，但是卻無法掩蓋納米銀線產品極佳的延展性和柔韌度，同時在導電和光學性能上也不輸于或者優于傳統ITO材料的競爭力。金屬網格產品的可撓性也非常好，光學性能好于傳統ITO材料。目前，群創、中華映管、富士康集團的觸摸面板廠商英特盛等企業已經開始供貨。

2013年是觸控行業轉變的關鍵一年。這一年，液晶面板廠，以IN-CELL或者ON-CELL制程大幅導入觸控面板產品，直接帶來，筆記本觸控面板2-3成的壓價。價格的變化，導致2013年觸控面板行業銷量和銷售額雙高的局面扭轉，行業利潤嚴重下壓。部分小型觸控面板企業紛紛轉停產。這一年觸控面板廠牧東宣布出售蘇州子公司股權，等于是賣掉觸控設備和相關業務，成為觸控行業“退出”第一單。

但是，2013年還只是觸控面板價格戰的序曲。臺灣自由時報的消息，NB觸控需求不如預期，OGS(單片式觸控面板解決方案)觸控面板價格在2013年6月到2014年6月以來腰斬之后，2014年下半年仍將續跌2成，每寸報價跌破2美元。

另據消息稱，9月份NB大廠向零組件廠發出RFQ詢價單，開始為明年新機采購做準備。大尺寸觸控面板平均每寸報價下探到1.5～1.7美元，相比目前每寸1.9～2美元的均價，降價幅度高達15%～20%。

受制于價格戰，觸控產業企業營收紛紛波動。以傳統觸控面板全球第一重鎮臺灣為例，2014年第二季臺灣觸控面板產值約為597億元新臺幣，相較于2014第一季的488億，成長了為22%;但2013第二季的668億產值相比較，則衰退了11%。以半年為基準做分析，2014上半年臺灣觸控面板產值為1,085億，相較2013下半年的1,273億，衰退了15%;相較2013上半年的1,429億，衰退了24%。

觸控面板行業量增價跌的局面，已經讓人們意識到，觸控行業已經不是比“誰的產品更好”的競爭，而是比“誰能最有力的控制成本”的競爭。尤其是隨著液晶面板業對觸控產品整合力度的加強，“成本”競爭將是該行的唯一主角。

新材料應用帶來產業新空間

ITO(氧化銦錫)材料作為觸控面板產品導電玻璃的主要選擇已經有30年歷史。但是，目前，ITO的霸主地位已經不保。

驅動觸控行業選擇新型材料的動力是近兩年來“柔性”顯示技術的發展和應用。ITO材料相對比較脆弱，用在柔性顯示上壽命比較低，不能滿足未來柔性顯示，尤其是穿戴設備的觸控顯示需求。同時，新型的替代材料也能降低觸控面板的制造成本。

目前廣受關注的新興替代材料包括SilverNanowires(納米銀線)、MetalMesh(金屬網格)、PEDOT/ConductivePolymers(導電聚合物)、Graphene(石墨烯)、CarbonNanotubes(納米碳管)、ITOinks(ITO油墨)等。其中，納米銀線和金屬網格已經進入實用化階段，將是短期內ITO材料的最有利替代者。長期看，行業則看好石墨烯的廣泛應用。

使用新材料替代傳統ITO產品可以導致“材料性能提升”(上面已經提到)，以及材料成本下降和工藝技藝的簡化。后兩者有助于觸控面板產品降低成本。

ITO(氧化銦錫)中銦金屬是自然界中存儲量最低的稀有金屬之一，其產業可持續性存疑，成本也會更高，而且還擁有毒性、廢棄物難以回收。同時，ITO材料使用蒸鍍工藝，設備成本高、材料浪費量巨大(高達9成)。這與金屬網格或者納米銀線未來的印刷技術路線圖比較，可形成至少50%的成本差異。而ITO材料和涂覆大致占觸摸面板的40%成本。

從未來看，石墨烯、碳納米管等材料也是ITO的有力競爭者，而且原始材料更為普遍、環境污染更小。但是，目前這兩者的成本居高不下，阻礙了市場的進一步拓展。但是，無論如何，業界已經認定替代ITO材料的必要性：這就是柔性顯示的需求。預計，到2018年，新材料對ITO材料的替代率至少在50%以上。

尋找ITO替代材料，為柔性顯示時代的到來提供了產業基礎，同時也有利于進一步大幅度降低觸控面板的成本。尤其是針對大尺寸應用，金屬網格、納米銀線、石墨烯等材料更容易實現導電玻璃經濟制造。這種新材料應用，未來甚至會超過觸控面板的范圍，在包括半導體顯示等更廣闊的領域，帶來產業發展的新空間。

新工藝，讓觸控行業遭遇新競爭

觸控行業的新工藝進步主要指更高世代線的建成、IN-CELL或者ON-CELL工藝、以及印刷技術的使用等三個主要方面。

宸鴻2013年1月宣布投資4億美元，在福建平潭建設一座5.5代廠，搶攻觸控筆電商機。同期，京東方在合肥投資53.6億元人民幣建設基于6代線玻璃基板的觸控面板生產線。這兩個項目并非特例，而是近年來觸控面板產業投資力量加強、產品線世代升級、目標產品大型化發展，以及產品成本控制力增強等行業發展特征下的必然結果。

更高的世代線投入，意味著觸控面板行業能夠提供更大的單一尺寸觸控屏幕。例如，6代線可以經濟切割兩塊65寸觸控單元。更高世代線的投入也意味著行業產能的集聚增加。例如，F-TPK(宸鴻)平潭5.5代廠產能規模每月可生產100萬片15英寸NB觸控面板。同時，高世代切割小尺寸產品，例如10英寸平板電腦觸控面板的成本也會更為低廉。分析認為，未來觸控產品行業，5-6代線將成為生產主力，在產品規格上能夠滿足筆記本、臺式機電腦需求、并更經濟的提供大尺寸手機屏幕產品，同時亦少量兼顧超大尺寸顯示產品的市場需求。

不過，以產能規模、成本控制力和大尺寸制造能力為標準，觸控面板高世代線的建設與IN-CELL或者ON-CELL工藝比較依然是小巫見大巫。

IN-CELL或者ON-CELL工藝是指觸控面板和顯示面板一體化制造工藝。二者的主要區別是觸控線路部分所在的“面板層次”不同。In-cell是指將觸摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法。On-cell是指將觸摸面板功能嵌入到彩色濾光片基板和偏光板之間的方法。這會導致兩種技術路線圖在成本、成品率，工藝難點上的一些差異。目前，蘋果手機和平板電腦主要采用JDI、夏普和LGD的IN-CELL工藝產品;三星OLED手機和平板電腦屏幕則采用ON-CELL工藝。

IN-CELL或者ON-CELL工藝可以適用于小尺寸液晶面板線的改造。例如京東方北京和成都項目、深天馬深圳及新建項目、友達，群創的中小尺寸線都在過去兩年內開始逐步轉向ON-CELL工藝。日本JDI則大量使用IN-CELL。但是，這兩種工藝的產品并不僅僅局限在中小尺寸世代線上，夏普IN-CELL技術用于8代線等目前產能最集中的世代線上。這樣，IN-CELL或者ON-CELL產品理論上可以經濟提供最高100英寸的觸控面板。

采用IN-CELL或者ON-CELL的好處是什么呢?第一是可以降低物料成本;第二也可以降低制造過程中的運輸、轉廠等周邊成本;第三，觸控顯示屏會變得更薄;第四，觸控顯示屏光效率更高，也更節能;第五，可以利用豐富的液晶面板線提供巨大的潛在產能，尤其是大尺寸面板供應能力。

IN-CELL或者ON-CELL流行帶來的主要產業變化是：觸控面板企業和液晶面板企業之前的近似于平行的合作關系，變成了同行競爭關系;同時，觸控顯示產品成本控制力和尺寸豐富性將極大的增強。

觸控面板行業的新工藝還包括“用印刷工藝取代傳統的黃光光刻工藝”——這將理論上可以節省50%的制造成本。

臺灣工研院2013年與國際印刷大廠日本小森機械公司(Komori)合作研發次世代觸控面板設備。該技術被稱為“Onestep量產型卷對卷金屬網格”。主要特點是：只要一個印刷步驟(onestep)，就能完成11.6英寸平板電腦使用的觸控面板印制，相較于傳統黃光制成，減少繁復的制程步驟，大幅降低生產成本——觸控面板專用印刷機，可取代傳統觸控面板制程的七臺設備。針對半導體顯示和觸控行業的印刷設備，被認為是日本工業印刷產業的下一個金礦。使用印刷工藝的前提是用納米銀線或者金屬網格代替傳統導電玻璃的ITO材料。

無論是印刷工藝，還是IN-CELL或者ON-CELL制程、以及觸控面板高世代線的建設，都會導致一個共同的結果：產能擴張、成本下降。因此，建立在以上趨勢之上的觸控產業，價格下滑不可避免。而價格戰，往往是行業整合的序曲。這就如同2006年前后，液晶面板行業吃掉整個彩色濾光片行業一樣，現在這張大嘴正在瞄向觸控行業。

開拓市場新增長點是觸控面板業當務之急

面對觸控面板行業的激烈競爭，新技術、新工藝、更低的成本固然重要，但是開拓新市場卻是唯一的“救市”機會。

近兩年來，新增觸控行業產能半數瞄準觸控筆記本電腦產品。2014年，上半年筆記本觸控產品市場成長不佳，預計全年不會超過14.5%的份額，較2013年的11%，增長有限，更成為2014年年中之后行業普遍壓價的導火索。

從長期產品趨勢看，筆記本電腦和平板電腦的界限會逐漸消除。筆記本電腦產品至少擁有80%配備觸摸屏的需求(宏碁觀點)。但是這一進程的快慢將取決于筆記本電腦產品CPU等部件節能性的提升、產品的輕薄化和觸控屏價格的下降。在這方面，INTEL的CPU并不是很給力。不過，業內依然視筆記本觸控化為觸控面板行業的最大近期金礦。同時，觸控筆記本的普及，也將拉動一部分高端臺式PC顯示器的觸控化。據悉，宏碁筆記本電腦年底市場觸控產品覆蓋率可望達到3成。

觸控產品的另一個巨大的未來市場是商用產品，包括電子教室使用的觸摸屏顯示器、會議室使用的觸摸顯示器、數字告示等應用中的觸摸顯示。其中，僅僅是教育市場，國內大陸地區未來就至少會有每年200萬片70寸以上單元的市場需求。雖然商用市場與手機等傳統觸摸產品市場比較，絕對規模會很小，但是由于其使用的都是大尺寸產品，其產能消化作用卻會相當強勁。

此外，另一些顯示控制產品市場也是觸控行業可以期待的應用領域：如工業控制上的應用、汽車顯示上的應用、智能家電產品上的應用。這類產品包括，帶有觸控屏幕和電腦調溫的冰箱、數控機床的操作面板、控制與顯示一體化的B超設備……這些市場的最大特點是，對觸控產品具有額外的性能要求。比如防塵防水更好、抗震、特殊的電磁兼容性等。這些市場雖然不是整塊大市場，但是總體潛能依然巨大，而且基本處于尚未開發狀態。

與預測中的市場需求不同，在觸控行業的傳統市場，手機和平板電腦市場上，觸控廠商也不是沒有機會。例如全貼合技術對OGS的替代應用，帶來的更超薄和更好的光學體驗;手機大尺寸化導致的市場對觸控產品總需求面積的增長等。這些變化，即便是在全球手機和平板電腦銷量不增加的情況下，也至少能產生15%以上的觸控面板新需求。

前景廣闊，現實尷尬。這是觸控行業的最真實寫照。預測中的很多潛在市場開拓速度緩慢的原因之一就是觸控產品價格高昂。例如，在政府采購為主的教育行業，觸控平板顯示設備的成本遠高于傳統的電子白板和投影機的組合。這就說明，即便不考慮行業競爭的激烈，觸控面板行業的發展也難以擺脫“價格下滑”的命運。

因此，價格戰即是目前觸控行業競爭激烈的產物，也是觸控應用市場不斷發展的基礎;但是，價格戰絕不是觸控行業的終點。在這輪價格競爭中能生存下來的企業，將隨著NB、PC、商用和其他應用市場，觸控面板產品需求的增長而在三五年后迎來發展和營收的春天。