盡管智慧型手機面板解析度持續提高,且面板尺寸不斷擴大,但延續2014年智慧型手機面板價格下滑幅度為史上最大的態勢,2015年將繼續下跌,面板廠商正持續面臨降價壓力。
根據IHSDisplaySearch手機顯示面板出貨量及預測季度報告(QuarterlyMobilePhoneDisplayShipmentandForecastReport)顯示,2014年全球手機面板總出貨量將再創歷史新高,達20億片。而智慧型手機面板平均價格卻從2013年的每片$22降至2014年的$19,降幅近14%。IHSDisplaySearch預測,2015年智慧手機面板價格將再次呈現雙位數下跌,平均價格(ASP)在$17左右。
IHSDisplaySearch中小尺寸顯示面板和面板技術分析師于甯寧(TerryYu)表示:“雖然智慧型手機面板解析度和尺寸都已達到一個新階段,但面板廠商仍然面臨著價格下降的壓力。各種技術的面板,如a-Si(非晶矽)、Oxide(氧化物)、LTPS(低溫多晶矽)和AMOLED的出貨量及產量都在提高。2014年,智慧型手機面板平均價格已出現了史上最大幅度的下降,而這種雙位數下降的趨勢仍將在2015年持續。”
面板廠商(如天馬、京東方、龍騰光電和JDI,透過其子公司TDI)均用低價積極向中國智慧型手機廠商推銷其產品。而中國智慧型手機廠商則巧妙地利用規模經濟和他們強大的市場地位與面板廠商談判,拿到更低的價格。在面板供應方面,全球各地區的LTPSLCD面板產能均在擴張。臺灣面板供應商也積極地將智慧型手機面板生產轉向五代工廠。這些因素都增添了智慧型手機面板降價壓力。
根據IHSDisplaySearch智慧型手機和平板電腦FPD月度價格報告顯示,IPS/FFSLCD技術的5"LTPSTFTLCDFHD(1920×1080)智慧型手機面板價格預計將從2013年12月的$30降至2014年12月的$21,降幅為30%。于甯寧表示:“智慧型手機價格在2015年一季度仍將繼續下降,而這段時間也通常為智慧型手機面板銷售的淡季。”
2014年Q1至2015年Q1各面板尺寸/技術的智慧型手機ASP降幅
(來源:IHSDisplaySearch)
5"720HD(1280×720畫素)的面板是中國市場最受歡迎的智慧型手機面板尺寸,這使得2014年5.x"面板在全球智慧型手機面板市場中占據了40%以上的市場份額。于甯寧說道:“大多數手機品牌廠商都積極推動低價但高規格型號的手機,特別是在電子商務平臺上。中國是5寸智慧型手機面板的主要市場,雖然它的需求非常強勁,但它同時也受到來自整機市場的價格壓力。”
IHSDisplaySearch研究表明,在中國的公開市場中,5"720HD面板價格已在2014年12月跌破$12。商業談判因素除外,低規格的5.x"面板市場價格將于2015年3月跌至$11左右。而一些低亮度的低規格面板價格也將于同一時期跌至$10以下。
隨著中國市場對LTPS(低溫多晶矽)LCD需求的強勁,面板廠商計畫繼續擴大其LTPS的產能和出貨。于甯寧表示:“到2016年底,由友達光電、京東方、華星光電、天馬和富士康投資的六代LTPS工廠在中國大陸和臺灣將至少有五家,這又將對智慧手機ASP增添更多壓力。”
智慧型手機面板市場價格壓力的另一個來源是中國智慧型手機品牌廠商激進的市場定價。根據IHSDisplaySearch智慧型手機和平板電腦FPD月度價格報告(MonthlySmartphoneandTabletPCFPDPricingReport)顯示,在采用5.5"FHD面板的iPhone6Plus推出之后,越來越多的Android系統的溢價手機將采用寬頻高清(WQHD)2560×1440面板,這將使得FHD機型降價成為中端產品。
2014年12月23日,中國手機品牌魅族(Meizu)發布了一款新型智慧型手機——NoBlueNote,面板采用的是來自臺灣的5.5"FHD面板,售價僅人民幣999元($161)。這款機型和定價已被業界許多廠商視為2015智慧型手機價格競爭的開始。于甯寧補充道:“面對ASP下降壓力,面板廠商首先應該實施的解決方案是降低面板成本,特別是通過更有效的生產良率管理,提高元件性能。”