漢麻產業5月24日晚間發布重組預案,公司擬通過資產置換、發行股份及支付現金購買資產以及非公開發行募集配套資金的一系列交易,實現聯創電子借殼上市。
漢麻產業由宜科科技在2015年1月5日更名而來,2015年1月20日開始停牌直到5月25日重組公告后復牌。
聯創電子和漢麻產業都有軍工類產品業務,聯創電子的光學瞄具系統和運動光學成像頭罩系統被軍方廣泛使用,漢麻產業則為軍隊后勤系統供應軍服類產品。
根據漢麻產業與聯創電子的全體股東金冠國際、江西鑫盛等22家機構簽訂的《重組協議》,漢麻產業擬置出資產6.155億元,與聯創電子的全體股東持有的聯創電子股權的等值金額部分進行置換,置入資產聯創電子100%股權作價為28.5億元,上述差額部分由公司以7.65元/股合計發行30849.67萬股,并支付現金1.255億元支付。
除重組外,公司計劃向由西藏山南硅谷天堂昌吉投資管理有限公司(簡稱“昌吉投資”)擔任管理人的硅谷天堂恒信財富1號專項資產管理計劃、江西鑫盛和吉融投資非公開發行股份募集資金不超過2億元,所募集資金用于聯創電子“年產6000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目”。
本次交易完成后,不考慮募集配套資金的影響,雅戈爾(SH.600177)集團持有上市公司的股份比例將下降至13.78%;陳偉通過金冠國際控制上市公司14.76%股份;韓盛龍通過江西鑫盛控制上市公司10.96%股份,金冠國際和江西鑫盛將成為漢麻產業第一大和第三大股東,根據金冠國際、江西鑫盛、陳偉和韓盛龍簽署的《一致行動協議》,金冠國際實際控制人陳偉、江西鑫盛實際控制人韓盛龍將成為漢麻產業共同實際控制人。
聯創電子全體股東承諾標的公司2015年、2016年、2017年實現的凈利潤(指扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤,不含募集配套資金收益)分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元。
聯創電子的主營業務為光學鏡頭和觸摸屏,目前是全球最大的運動相機鏡頭供應商;同時是中興、華碩、TCL等客戶的觸摸屏供應商,并通過與韓國美法思公司合作成立聯思科技打入三星供應商體系。
聯創電子在光學鏡頭和觸控顯示領域擁有較強的自主研發創新能力,截至目前,已獲得5項發明專利及37項實用新型專利,同時尚有多項發明專利及實用新型專利正在申請中。
此外聯創電子有擁有非常充足的觸摸屏產能,在得到上游IC技術后,聯創電子引入資本市場的助力,將會是繼江西另一家借殼上市的觸摸屏企業后,充當另一匹行業黑馬的角色。
根據旭日移動終端產業研究所統計,聯創電子2014年觸摸屏產品總出貨近二千萬片,是大陸主要的GF1電容屏產品供應商。