昨日晚間，江粉磁材(002600)發布了重組預案稱，公司擬以7.35元/股非公開發行不超過1.67億股，并支付現金5.25億元，合計作價17.5億元收購東方亮彩100%股權；同時擬以發行底價7.35元/股非公開發行募集配套資金不超過11.75億元用于支付現金對價、補充公司流動資金及標的公司投資項目。由于交易所將進行事后審核，公司股票將繼續停牌。
市場分析人士指出，此公告利好公司股價無疑，通過本次交易，東方亮彩將成為江粉磁材的全資子公司，東方亮彩是國內規模較大的精密結構件生產企業，與江粉磁材現有磁性材料等業務在行業周期性、資產類型、盈利模式等方面存在較大差異，但也具備一定的互補性，有利于公司未來構建波動風險較低且具備廣闊發展前景的多元化業務組合。
江粉磁材今天披露定增及收購資產預案，公司擬以17.5億元的對價收購東方亮彩100%股權，后者主營精密結構件的制造，主要應用于智能手機，客戶包括小米、OPPO、金立等，原股東承諾東方亮彩2015至2017年凈利潤分別不低于1.15億、1.425億和1.8億元。
據披露，此次交易的70%將以股份支付，以雙方協商確定的7.35元每股計算，江粉磁材預計需要發行不超過1.67億股，另公司擬以不低于7.35元每股的價格向不超過十名其他特定投資者發行股份募集不超過11.75億元的配套資金，其中5.25億元擬用于支付本次交易中的現金對價，不超過1.5億元擬用于補充上市公司流動資金，不超過5億元擬用于標的公司投資項目。
東方亮彩為消費電子產品精密結構件供應商，小米是其最大的客戶，今年上半對小米的銷售占到公司營收的48%。財務數據方面，到今年上半年結束，東方亮彩資產總計11億元，所有者權益合計3.33億元，今年上半年營業收入7.02億元，凈利潤6836萬元，2014年和2013年度，營業收入分別為15.8億元和6.2億元，凈利潤分別為1億元和1591萬元。
01月07日 18:14
